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本周硅料價(jià)格止?jié)q，石英坩鍋供應(yīng)受限。本周太陽能級(jí)多晶硅價(jià)格止?jié)q，多晶硅復(fù)投料主流報(bào)價(jià)240-260元/千克，多晶硅致密料主流報(bào)價(jià)210-250元/千克，整體硅料反彈暫停。本周硅片價(jià)格有所上漲，主要系專業(yè)化企業(yè)產(chǎn)能爬坡需要大量使用坩堝，但海外石英砂供應(yīng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較慢，而坩堝內(nèi)層用國產(chǎn)石英砂替代的效果不理想，因此目前多家企業(yè)產(chǎn)能開工率收到石英坩堝限制。投資建議：主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　受終端需求季節(jié)性淡季影響，1月動(dòng)力電池裝機(jī)量陡減。國內(nèi)1月動(dòng)力電池新增裝機(jī)量13.59GWh，同環(huán)比-6%/-66%，主要系國補(bǔ)退出疊加春節(jié)假期致使終端新能源汽車銷量下降，動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量均大幅下滑。其中寧德時(shí)代裝機(jī)量6.57GWh，同環(huán)比-17%/-70%，市占率達(dá)48%；比亞迪1月裝機(jī)量4.51GWh，同環(huán)比+47%/-49%，市占率達(dá)33%；中航鋰電1月裝機(jī)量0.52GWh，同環(huán)比-36%/-68%，市占率4%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　中國海上風(fēng)電持續(xù)發(fā)力，在建總量全球第一。世界海上風(fēng)電論壇（WFO）發(fā)布最新《2022年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，據(jù)WFO統(tǒng)計(jì)，2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量9.4GW，至22年底全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)57.6GW?！?022年全球海上風(fēng)電報(bào)告》顯示，2022年中國新增了6.8GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，中國海上風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)到了25.6GW，超過了英國（13.6GW）、德國（8GW）和荷蘭（3GW）的總和；目前全球海上風(fēng)電場在建容量約12.7GW，其中中國以接近3.7GW在建容量囊括了30%的份額位列第一，中國海風(fēng)發(fā)展持續(xù)加速。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。