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一、投資要點(diǎn)
　　1.我國(guó)5G套餐用戶數(shù)突破11億。近日，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通相繼披露2023年1月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。從移動(dòng)用戶、5G用戶、寬帶用戶等幾個(gè)主要維度來(lái)看，三家運(yùn)營(yíng)商都保持了正向持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在5G套餐用戶維度上，初步測(cè)算，全網(wǎng)5G套餐用戶總數(shù)已經(jīng)超過(guò)11億。其中，2023年1月，中國(guó)電信的移動(dòng)用戶凈增113萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)3.92億戶；5G套餐用戶數(shù)凈增503萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)2.73億戶；有線寬帶用戶數(shù)凈增97萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)1.82億戶；固定電話用戶數(shù)1月減少25萬(wàn)戶，累計(jì)為1.05億戶。1月，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)到9.76億戶，凈增50.3萬(wàn)戶；5G套餐用戶數(shù)累計(jì)達(dá)6.22億戶，凈增846.9萬(wàn)戶；有線寬帶用戶總數(shù)達(dá)到2.75億戶，凈增252.9萬(wàn)戶。截至1月底，中國(guó)聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶為8.73億戶，5G套餐用戶數(shù)為2.16億戶，物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)為3.95億戶。5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)用戶達(dá)4012個(gè)；智慧客服客戶問(wèn)題解決率98.3%，智慧客服智能服務(wù)占比81.0%；授權(quán)專利本年累計(jì)88件。此外，隨著5G進(jìn)入下半場(chǎng)高速發(fā)展期，5G技術(shù)和商用加速跨越，5GToC已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書（2022）》，預(yù)計(jì)2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元，分別比2021年增長(zhǎng)了12%、31%。建議重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商板塊中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。
　　2.2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元。2023中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)新聞發(fā)布會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2022年底，我國(guó)已建成全球最大的光纖網(wǎng)絡(luò)，光纖總里程近6000萬(wàn)公里，數(shù)據(jù)中心總機(jī)架近600萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，全國(guó)5G基站超過(guò)230萬(wàn)個(gè)，均位居世界前列。第二，數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展加快。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)明專利授權(quán)量居全球前列，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模加快增長(zhǎng)，全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入從2012年的2.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2022年的10.8萬(wàn)億元。第三，數(shù)字賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)成效顯著。2022年，我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，智能農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率已超72%，有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。服務(wù)業(yè)數(shù)字化水平顯著提升，電子商務(wù)、移動(dòng)支付規(guī)模在全球領(lǐng)先。據(jù)悉，工信部下一步將加快5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，深化IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推動(dòng)國(guó)家一體化大數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，夯實(shí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。同時(shí)，鼓勵(lì)各類所有制企業(yè)參與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)與各行業(yè)深度融合，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)的乘數(shù)效應(yīng)和倍增作用。建議重點(diǎn)關(guān)注光纖光纜板塊企業(yè)亨通光電、長(zhǎng)飛光纖及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊企業(yè)東土科技、三旺通信。
　　3.全球首款5GRedCap調(diào)節(jié)器及射頻系統(tǒng)發(fā)布。近日，高通公司宣布推出全球首款5GRedCap調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)——驍龍X35。高通表示，驍龍X35是迄今為止該公司生產(chǎn)的功率最低的芯片，兼容6GHz以下所有頻段、FDD和TDD頻段，支持LTE網(wǎng)絡(luò)，并將其定位為替代LTECAT4+設(shè)備的長(zhǎng)期遷移路徑。2022年，三大運(yùn)營(yíng)商均完成首批5GRedCap端到端實(shí)驗(yàn)室測(cè)試驗(yàn)證工作，并積極推動(dòng)5GRedCap商用。同時(shí)，相關(guān)設(shè)備商包括華為、中興、中國(guó)信科、愛(ài)立信、諾基亞貝爾等也完成了5G基站支持RedCap的關(guān)鍵技術(shù)功能和外場(chǎng)性能測(cè)試；芯片、模塊方面，高通、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等主流芯片廠商和國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先無(wú)線模組供應(yīng)商都在積極參與和推動(dòng)RedCap的發(fā)展進(jìn)程；行業(yè)應(yīng)用方面，RedCap贏得了多個(gè)垂直行業(yè)的青睞，制造、電力、智慧城市、安防等行業(yè)均大力投入。在產(chǎn)業(yè)鏈的緊密協(xié)作之下，目前RedCap產(chǎn)業(yè)已初具雛形，業(yè)界普遍預(yù)計(jì)RedCap將在今年下半年邁向商用。建議重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備商板塊企業(yè)中興通訊、紫光股份、信科移動(dòng)。
　　二、重點(diǎn)行業(yè)要聞
　　1.全球5G用戶數(shù)2022年底正式突破10億大關(guān)。根據(jù)最新《愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》更新信息，2022年10月至12月期間，全球新增了1.36億5G注冊(cè)用戶，使全球5G用戶數(shù)突破10億大關(guān)。截至2022年底，全球已有235家通信服務(wù)提供商（CSP）推出了商用5G服務(wù)，其中大約35家CSP已經(jīng)部署或推出了5GSA網(wǎng)絡(luò)。該公司同時(shí)更新了去年第四季度的最新數(shù)據(jù)：截至2022年底，全球移動(dòng)注冊(cè)用戶數(shù)超過(guò)84億——在2022年10月至12月期間凈增加了3900萬(wàn)；在2022年10月至12月期間，尼日利亞的移動(dòng)用戶凈增數(shù)量最多，超過(guò)400萬(wàn)。菲律賓也增加了超過(guò)400萬(wàn)用戶，印度尼西亞則增加了超過(guò)300萬(wàn)用戶；截至2022年底，全球大約有61億獨(dú)立移動(dòng)用戶；移動(dòng)寬帶用戶約占所有移動(dòng)用戶的86%；移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量在2021年第四季度至2022年第四季度期間增長(zhǎng)了40%，達(dá)到每月118EB（艾字節(jié)）；2022年第三季度至2022年第四季度，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量環(huán)比增長(zhǎng)了10%；全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量在短短兩年內(nèi)翻了一番；在2022年10月至12月底期間，全球4G用戶增加了3600萬(wàn)，達(dá)到51億左右，占所有移動(dòng)用戶數(shù)量的60%；在2022年第四季度，WCDMA/HSPA用戶數(shù)減少了8900