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半導(dǎo)體：臺(tái)灣2023年1月半導(dǎo)體整體收入（重點(diǎn)上市公司合計(jì)，下同）3,375億新臺(tái)幣(同比-10%，下同），其中數(shù)字設(shè)計(jì)（-42%）、CMOS（-25%）、指紋（-40%）、模擬設(shè)計(jì)（-42%）、功率分立（-28%）、邏輯代工（+13%）、化合物代工（-47%）、存儲(chǔ)（-42%）、封測(cè)（-23%）、材料（-6%）、設(shè)備（-1%）。
　　電子元件：臺(tái)灣2023年1月電子元件整體收入1,435億新臺(tái)幣(同比-15%，下同），其中電容&電阻綜合經(jīng)營(yíng)（-20%）、電容（-35%）、電阻（-29%）、電感（-23%）、元件貿(mào)易（-39%）、陶瓷基板（-24%）、石英元件（-31%）、PCB（-17%）、基板（-37%）、電源（+1%）、連接器（-16%）。
　　光電子：臺(tái)灣2023年1月光電子整體收入800億新臺(tái)幣(同比-36%，下同），其中攝像頭（-19%）、面板（-29%）、光學(xué)材料（-44%）、液晶顯示模組（-43%）、背光模組（-32%）、觸控產(chǎn)品（-28%）、照明元件（-42%）、電池及模組（-12%）、整機(jī)設(shè)備（-16%）、光學(xué)膜及玻璃（-26%）、其他（-28%）。
　　重點(diǎn)公司：2023年1月臺(tái)積電同比（營(yíng)收同比+16%，下同）、鴻海（+48%）、聯(lián)發(fā)科（-49%）、臺(tái)達(dá)電（+13%）、聯(lián)電（-4%）、日月光投控（-7%）、廣達(dá)（-11%）、大立光（-13%）、研華（+5%）、國(guó)巨（-17%）、華碩（-37%）、聯(lián)詠（-41%）、環(huán)球晶圓（+14%）、元太科技（+10%）、欣興電子（-6%）、和碩（+1%）、硅力-KY（-46%）、南亞科（-67%）、光寶科技（-26%）、南電（-22%）、友達(dá)（-43%）、瑞昱（-46%）、信驊（-43%）、可成科技（-58%）、群創(chuàng)光電（-48%）、臻鼎-KY（+19%）、英業(yè)達(dá)（-6%）、華邦電（-44%）、宏碁（-46%）。
　　投資建議：建議關(guān)注：1、智能汽車(chē)：（1.1）TIER1和多領(lǐng)域布局：立訊精密、東山精密；（1.2）車(chē)規(guī)半導(dǎo)體：三安光電、國(guó)芯科技等；（1.3）連接器：電連技術(shù)、永貴電器、鼎通科技、瑞可達(dá)、徠木股份等；（1.4）智能座艙：京東方精電、水晶光電等；（1.5）智能駕駛：長(zhǎng)光華芯等；（1.6）光學(xué)：宇瞳光學(xué)；（1.7）傳感器：四方光電、奧迪威等。2、XR：歌爾股份、創(chuàng)維數(shù)字、三利譜、智立方、華興源創(chuàng)等。3、新能源+硬科技：法拉電子、江海股份、可立克等。4、半導(dǎo)體：（4.1）Fabless：瀾起科技、聚辰股份、國(guó)科微、雅創(chuàng)電子、兆易創(chuàng)新、晶晨股份等；（4.2）設(shè)備：北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技、至純科技等；（4.3）材料：華懋科技、雅克科技、江豐電子、鼎龍股份等；（4.4）碳化硅：三安光電等。5、手機(jī)：韋爾股份、卓勝微、力芯微等；6、特種電子：紫光國(guó)微、臻鐳科技、智明達(dá)等。7、安防：?？低?、大華股份。8、元件：三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、潔美科技等。9、科學(xué)儀器：東華測(cè)試；10、電子雷管：金奧博。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、疫情風(fēng)險(xiǎn)