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AI大背景下，未來(lái)基于功耗考慮，CPO方案滲透率有望逐步提升。CPO方案通過(guò)光電耦合共封裝在插槽或PCB上，加上液冷板降溫控制功耗，有望成為AI高算力下高能效比方案。
　　但CPO在降低功耗的同時(shí)也有一些隱患，主要是光電共封裝后，光引擎焊接在同一插槽上不可更換。如果光纖或者光引擎出現(xiàn)損壞，可能會(huì)影響整個(gè)CPO交換ASIC基板，對(duì)交換機(jī)生產(chǎn)的總體成本會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
　　MPO是光纖連接器，主要用途是用以實(shí)現(xiàn)光纖的接續(xù)，MPO會(huì)直接影響光傳輸系統(tǒng)的可靠性等各項(xiàng)性能。數(shù)據(jù)中心的內(nèi)部光學(xué)連接需要借助光模塊和光纖連接器來(lái)實(shí)現(xiàn)。
　　從CPO方案后的變化看MPO的變化。CPO交換機(jī)內(nèi)部帶來(lái)的變化一個(gè)是光纖數(shù)量增多，一個(gè)是交換機(jī)內(nèi)部布線(xiàn)復(fù)雜度提升。一個(gè)51.2T的交換機(jī)按單口100G來(lái)估算將達(dá)到512通道，對(duì)應(yīng)1024根光纖。對(duì)應(yīng)如果是16芯的MPO需要64根，對(duì)應(yīng)64個(gè)端口。
　　光纖和MPO用量提升后，同時(shí)又由于CPO方案拉近了光引擎和ASIC的距離來(lái)降低線(xiàn)上損耗，就導(dǎo)致光纖布線(xiàn)要從原來(lái)的機(jī)箱外部延伸到內(nèi)部接到光引擎，等于額外增加了光引擎到交換機(jī)機(jī)箱前面板的布線(xiàn)。內(nèi)部光纖路由復(fù)雜程度提高。
　　中間板/板載光互連或成布線(xiàn)解決方案，降低CPO出錯(cuò)成本。因?yàn)镃PO下每個(gè)光引擎到面板距離不同，導(dǎo)致尾纖長(zhǎng)度有差異，且布線(xiàn)復(fù)雜易損壞光纖影響整機(jī)。考慮在光引擎和端口面板間增加板中連接器，固定尾纖長(zhǎng)度，降低布線(xiàn)復(fù)雜度。將CPO的試錯(cuò)成本轉(zhuǎn)移到板中連接器和端口的MPO上。簡(jiǎn)而言之，通過(guò)增加連接來(lái)降低布線(xiàn)復(fù)雜度和出錯(cuò)的成本。
　　海外AIGC/ChatGPT持續(xù)擴(kuò)散，帶寬密度有望大幅上行。在未來(lái)算力/帶寬高增的背景下，以及CPO的新方案拉動(dòng)下，MPO的用量有望大幅提升，在設(shè)備內(nèi)部重要性也逐步提高。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)MPO核心廠(chǎng)商以及新解決方案提供商：太辰光300570、天孚通信300394、長(zhǎng)飛光纖601869、CORNING、Molex等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新材料新技術(shù)方案進(jìn)度不及預(yù)期，AI等高算力增長(zhǎng)不及預(yù)期