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本周滬深300上漲0.66%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.83%，其中通信板塊上漲2.89%，板塊價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于大盤；通信（中信）指數(shù)的129支成分股本周內(nèi)換手率為2.16%；同期滬深300成份股換手率為0.35%，板塊整體活躍程度強(qiáng)于大盤。
　　通信板塊個(gè)股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：劍橋科技（15.98%）、潤建股份（1.75%）、普天科技（10.93%）、天孚通信（9.94%）、碩貝德（9.43%）；跌幅居前五的公司分別是：*ST深南（-22.43%）、*ST新海（-6.25%）、精倫電子（-4.50%）、移遠(yuǎn)通信（-4.30%）、通宇通訊（-4.20%）。
　　英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期，AI云服務(wù)產(chǎn)品推出在即。英偉達(dá)近日公布FY23Q4業(yè)績，單季度營收60.5億美元，同比下降21%，環(huán)比增長2%，凈利潤14.1億美元，同比下降53%，環(huán)比增長108%，整體表現(xiàn)超市場預(yù)期。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入36.2億美元，同比增長11%，環(huán)比下降6%，增速受云巨頭資本開支影響放緩，占收入比重約60%；游戲業(yè)務(wù)收入18.3億美元，同比下滑46%，環(huán)比增長16%，游戲顯卡庫存危機(jī)基本結(jié)束，或觸底回暖；汽車和嵌入式技術(shù)營收2.94億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長135%，環(huán)比增長17%。預(yù)計(jì)FY24Q1收入65億美元（±2%），同比下降20%，數(shù)據(jù)中心和游戲板塊有望強(qiáng)勁復(fù)蘇。AI成為本次業(yè)績說明會(huì)高頻詞，英偉達(dá)提出AI即服務(wù)（AIaaS）商業(yè)模式，客戶將能夠把NVIDIAAI的每一層（包括AI超級(jí)計(jì)算機(jī)、加速庫軟件或預(yù)訓(xùn)練生成式AI模型等）作為云服務(wù)來使用。具體來看，客戶只需打開瀏覽器即能通過NVIDIADGXCloud使用NVIDIADGXAI超級(jí)計(jì)算機(jī)，該服務(wù)已應(yīng)用于甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)微軟Azure、谷歌GCP等其他平臺(tái)將陸續(xù)上線；在AI平臺(tái)軟件層，客戶可以訪問NVIDIAAIEnterprise，以訓(xùn)練和部署LLM或其他AI工作負(fù)載；在預(yù)訓(xùn)練生成式AI模型層，NVIDIA將向希望為其業(yè)務(wù)建立專有生成式AI模型和服務(wù)的企業(yè)客戶提供NeMo和BioNeMo可定制AI模型，更多細(xì)節(jié)將在今年3月舉行的GTC大會(huì)上分享。NVIDIAAI云服務(wù)或?qū)I算力市場帶來重大影響，與NVIDIA緊密合作的光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來重要機(jī)遇。
　　阿里云穩(wěn)健增長，AIGC拉動(dòng)云計(jì)算需求。阿里近日發(fā)布FY23Q3財(cái)報(bào)，營收同比增長2%達(dá)2477.56億元，歸母凈利潤同比高增69%達(dá)468.15億元，阿里云季度營收抵消跨分部后同比增長3%至201.79億元，公有云收入持續(xù)穩(wěn)定增長，混合云收入下跌，來自金融服務(wù)、教育及汽車等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入同比增長9%，占阿里云總收入53%，海外布局持續(xù)推進(jìn)，22年在沙特、日韓、德國等地累計(jì)新增6座數(shù)據(jù)中心，經(jīng)調(diào)整后EBITA利潤3.56億元，同比增長166%，連續(xù)第9個(gè)季度盈利，通過人員精簡以及自研芯片規(guī)?；涞貙?shí)現(xiàn)降本增效。阿里在財(cái)報(bào)會(huì)上表示將全力投入生成式AI大模型建設(shè)，已在21年先后發(fā)布國內(nèi)首個(gè)超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6和全球最大中文預(yù)訓(xùn)練語言模型PLUG，此后訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)全球首個(gè)10萬億參數(shù)AI模型，22年推出AI大模型開源社區(qū)“魔搭”Model Scope，基于云基礎(chǔ)設(shè)施提供“模型即服務(wù)”，同時(shí)正在采用自研軟硬一體技術(shù)重構(gòu)數(shù)據(jù)中心，自研CPU倚天710算力性價(jià)比提升超30%，單位算力功耗降低60%，云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU對計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行管理和加速，性能提升20%以上。類似Open AI與微軟Azure，AI模型需要通過云平臺(tái)進(jìn)行算力訓(xùn)練，云服務(wù)有望成為企業(yè)應(yīng)用AI技術(shù)入口，在更多行業(yè)落地應(yīng)用，云計(jì)算與AI加速融合，具備充足資金以及算力基礎(chǔ)設(shè)施資源的云廠商將充分受益。
　　電信運(yùn)營商布局AI，算力資源優(yōu)勢突出。AIGC將驅(qū)動(dòng)算力需求和數(shù)據(jù)流量新一輪增長，運(yùn)營商積極加碼AI，中國電信已全面布局大模型技術(shù)研發(fā)并取得階段性成果，包括業(yè)內(nèi)首個(gè)十億參數(shù)量級(jí)城市治理領(lǐng)域的大模型等，并積極關(guān)注產(chǎn)業(yè)版“ChatGPT”，初步具備文章續(xù)寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力，中國移動(dòng)系統(tǒng)打造以5G、算力網(wǎng)絡(luò)、能力中臺(tái)為重點(diǎn)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新構(gòu)建“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系，自主研發(fā)“九天”人工智能平臺(tái)，提供從基礎(chǔ)設(shè)施到核心能力的開放AI服務(wù)，已在網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、市場、安全和管理等各類場景開始應(yīng)用，作為算力基礎(chǔ)設(shè)施和骨干傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主力軍以及快速發(fā)展的云計(jì)算服務(wù)提供商，運(yùn)營商有望利用豐富的數(shù)據(jù)資源積累和云網(wǎng)融合能力，加快自身政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，助力國內(nèi)AIGC商業(yè)化落地。數(shù)據(jù)中心作為算力底座，有望受益AI應(yīng)用進(jìn)入新景氣周期，國內(nèi)首個(gè)算力交易調(diào)度平臺(tái)日前在寧夏銀川正式上線運(yùn)營，通過資源整合已將曙光、華為、中興、阿里云、天翼云等國內(nèi)大算力領(lǐng)先的企業(yè)，國家信息中心、北京大數(shù)據(jù)研究院等國內(nèi)主要大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)，以及商湯、百度等大模型頭部企業(yè)共計(jì)27家納入平臺(tái)，東數(shù)西算等政策推動(dòng)下，社會(huì)算力分配將進(jìn)一步優(yōu)化，AI產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，關(guān)注電信運(yùn)營商與云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。
　　投資建議：關(guān)注電信運(yùn)營商：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通；數(shù)據(jù)中心：潤澤科技、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)等；光器件和光芯片：天孚通信、源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、騰景科技等；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：紫光股份（新