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核心觀點(diǎn)
　　大安全是創(chuàng)新周期之基，有望成為核心戰(zhàn)略主線。
　　宏觀環(huán)境：內(nèi)外部環(huán)境企穩(wěn)，宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐步改善。2022年，地緣政治沖突、疫情反復(fù)、通脹加劇等黑天鵝事件一定程度擾動(dòng)著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展。展望2023年，伴隨疫情管控政策不斷優(yōu)化，內(nèi)外部環(huán)境逐步企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)生活恢復(fù)常態(tài)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐步改善。
　　產(chǎn)業(yè)政策：安全與發(fā)展并舉。二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”，2022年12月中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議中指出，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉。美國(guó)持續(xù)擴(kuò)大對(duì)我國(guó)科技自主力量制裁背景下，安全可靠將成為發(fā)展的基石。
　　發(fā)展邏輯：外部不確定性與內(nèi)部創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，“大安全”成核心戰(zhàn)略主線。從外部環(huán)境來(lái)看，當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用軟硬件等品類供應(yīng)收緊，我國(guó)發(fā)展面臨的外部環(huán)境不確定性明顯增加。從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，二十大報(bào)告明確強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”、“堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，我們預(yù)計(jì)國(guó)家圍繞科技自立自強(qiáng)的投入將加大。在此基礎(chǔ)上，各行各業(yè)安全可靠訴求強(qiáng)烈，優(yōu)秀的軟硬件供應(yīng)商通過(guò)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品打磨不斷縮小與海外的差距，并推動(dòng)業(yè)務(wù)模式升維，成長(zhǎng)空間廣闊。
　　場(chǎng)景細(xì)分：供應(yīng)鏈安全與信息安全共筑“大安全”同心圓，支撐各領(lǐng)域安全發(fā)展?！白灾骺煽亍薄ⅰ靶畔踩笔谴蟀踩诵闹黝}，二者共筑“大安全”同心圓，其中供應(yīng)鏈安全內(nèi)環(huán)為基礎(chǔ)，信息安全外環(huán)為保障，共同支撐國(guó)家、金融、能源等領(lǐng)域安全發(fā)展。建議關(guān)注信創(chuàng)、信息安全、軍工IT、數(shù)字貨幣、能源IT等領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)字化技術(shù)發(fā)展和進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)政府與企業(yè)IT支出不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。