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事件描述
　　2023年2月27日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》（后簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。
　　事件評(píng)論
　　《規(guī)劃》節(jié)點(diǎn)目標(biāo)明確，“2522”框架明晰。在目標(biāo)方面，《規(guī)劃》指出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。在框架方面，數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”框架布局，即夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”深度融合，強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國(guó)內(nèi)國(guó)際“兩個(gè)環(huán)境”。
　　強(qiáng)調(diào)打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，全面利好通信板塊。數(shù)字中國(guó)基建以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈和數(shù)據(jù)資源大循環(huán)為抓手。在打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈方面，《規(guī)劃》提出加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局?！兑?guī)劃》指明了基建方向，抓手之一為推廣先進(jìn)通信技術(shù)以構(gòu)筑數(shù)字底座，全面利好于通信板塊。
　　落地措施明確，數(shù)字中國(guó)建設(shè)納入干部考核，全方位舉措保障資金投入。《規(guī)劃》提出要健全體制機(jī)制，將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考。同時(shí)，提出要強(qiáng)化人才支撐，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員數(shù)字思維、數(shù)字認(rèn)知、數(shù)字技能。從制度和人才的角度保障數(shù)字中國(guó)的落地。同時(shí)，在資金投入層面，《規(guī)劃》提出，全面發(fā)揮國(guó)家產(chǎn)融合作平臺(tái)作用，鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國(guó)建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)資本有效參與的投融資體系?？梢灶A(yù)見，從資本市場(chǎng)→政企側(cè)→運(yùn)營(yíng)商側(cè)的Capex將持續(xù)支撐ICT基建。
　　主力軍運(yùn)營(yíng)商牽頭，算力網(wǎng)絡(luò)或?yàn)橄蠕h。在數(shù)字中國(guó)大發(fā)展的背景下，我國(guó)算力需求呈現(xiàn)規(guī)模大、地理分布廣的特點(diǎn)，算力網(wǎng)絡(luò)的必要性愈發(fā)凸顯，有望成為優(yōu)先落地的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。算力網(wǎng)絡(luò)涵蓋“算力”與“通信”兩大需求。對(duì)于“算力”需求，三大運(yùn)營(yíng)商22年已公開集采近60萬臺(tái)服務(wù)器，23年有望進(jìn)一步提升。對(duì)于“通信”需求，三大運(yùn)營(yíng)商均已發(fā)布全光底座建設(shè)規(guī)劃，計(jì)劃打造重點(diǎn)區(qū)域的低時(shí)延圈，通信設(shè)備行業(yè)深度受益。
　　投資建議：《規(guī)劃》吹響數(shù)字中國(guó)爆發(fā)的號(hào)角，通信板塊景氣度持續(xù)提升，板塊性投資機(jī)會(huì)凸顯。建議聚焦“打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈”環(huán)節(jié)，關(guān)注數(shù)字中國(guó)的“賣鏟人”。我們重點(diǎn)推薦：1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)主力軍——運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)賣鏟人——ICT設(shè)備商中興通訊、烽火通信、紫光股份，IDC廠商潤(rùn)澤科技、奧飛數(shù)據(jù)，光通信廠商天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛，北斗高精度龍頭華測(cè)導(dǎo)航、海格通信，物聯(lián)網(wǎng)模組及智能控制器廠商移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、和而泰、拓邦股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、政策落地不及預(yù)期；
　　2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。