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事件：近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》。《規(guī)劃》明確，數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”整體框架進(jìn)行布局，即夯實數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”深度融合，強化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內(nèi)國際“兩個環(huán)境”?！兑?guī)劃》提出，到25年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進(jìn)展；到35年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。
　　夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)。1）打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。2）暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)。構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制機制，健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機構(gòu)。推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用，建設(shè)公共衛(wèi)生、科技、教育等重要領(lǐng)域國家數(shù)據(jù)資源庫。釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價值潛能，加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計價研究，建立數(shù)據(jù)要素按價值貢獻(xiàn)參與分配機制。
　　全面賦能經(jīng)濟社會發(fā)展。1）做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟。培育壯大數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，研究制定推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。2）發(fā)展高效協(xié)同的數(shù)字政務(wù)。加快制度規(guī)則創(chuàng)新，完善與數(shù)字政務(wù)建設(shè)相適應(yīng)的規(guī)章制度。3）打造自信繁榮的數(shù)字文化。大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)文化，加強優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品供給，引導(dǎo)各類平臺和廣大網(wǎng)民創(chuàng)作生產(chǎn)積極健康、向上向善的網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品。4）構(gòu)建普惠便捷的數(shù)字社會。促進(jìn)數(shù)字公共服務(wù)普惠化，大力實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，完善國家智慧教育平臺，發(fā)展數(shù)字健康，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展。5）建設(shè)綠色智慧的數(shù)字生態(tài)文明。推動生態(tài)環(huán)境智慧治理，加快構(gòu)建智慧高效的生態(tài)環(huán)境信息化體系。
　　強化數(shù)字中國關(guān)鍵能力。1）構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系。健全社會主義市場經(jīng)濟條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制，加強企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合。強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮科技型骨干企業(yè)引領(lǐng)支撐作用。加強知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，健全知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化收益分配機制。2）筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障。切實維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，完善網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和政策體系。增強數(shù)據(jù)安全保障能力，建立數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)基礎(chǔ)制度，健全網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置工作體系。
　　優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展環(huán)境。1）建設(shè)公平規(guī)范的數(shù)字治理生態(tài)。完善法律法規(guī)體系，加強立法統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，研究制定數(shù)字領(lǐng)域立法規(guī)劃；構(gòu)建技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，編制數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)工作指南，加快制定修訂各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)交叉融合發(fā)展等應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)；提升治理水平；凈化網(wǎng)絡(luò)空間。2）構(gòu)建開放共贏的數(shù)字領(lǐng)域國際合作格局。統(tǒng)籌謀劃數(shù)字領(lǐng)域國際合作，拓展數(shù)字領(lǐng)域國際合作空間，積極參與聯(lián)合國、世界貿(mào)易組織、二十國集團、亞太經(jīng)合組織、金磚國家、上合組織等多邊框架下的數(shù)字領(lǐng)域合作平臺，高質(zhì)量搭建數(shù)字領(lǐng)域開放合作新平臺，積極參與數(shù)據(jù)跨境流動等相關(guān)國際規(guī)則構(gòu)建。
　　投資建議。
　　1、行業(yè)數(shù)字化通信為基——國家力推下我國信息化水平不斷提升，運營商及相關(guān)通信企業(yè)提供核心通信能力。其中：1）運營商：重點關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等。2）設(shè)備商：重點關(guān)注紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中興通訊、迪普科技、星網(wǎng)銳捷等。3）上游核心器件：光器件——重點關(guān)注光迅科技、華工科技、光庫科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)等；4）PCB——關(guān)注滬電股份、深南電路、生益電子等。5）光纖纜——關(guān)注：亨通光電、中天科技等。
　　 2、工業(yè)/制造/應(yīng)用智能化——信息化水平提升，將進(jìn)一步促進(jìn)下游行業(yè)智能化，加速生產(chǎn)效率提升。1）激光先進(jìn)制造：重點關(guān)注長光華芯、光庫科技、華工科技、杰普特、銳科激光、大族激光等。2）AIoT：重點關(guān)注廣和通、華測導(dǎo)航、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、移遠(yuǎn)通信。3）激光雷達(dá)：重點關(guān)注光庫科技、長光華芯、光迅科技、天孚通信等。4）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：重點關(guān)注中控技術(shù)、奧普特、凌云光等。
　　3、通信芯片崛起，受益國產(chǎn)化浪潮——我國信息設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但芯片仍依賴進(jìn)口。通信芯片相關(guān)公司近年來不斷加大研發(fā)投入提高產(chǎn)品自主性，實現(xiàn)了關(guān)鍵領(lǐng)域的領(lǐng)先布局。重點關(guān)注：紫光國微、光庫科技、中瓷電子、長光華芯、源杰科技等，同時建議關(guān)注國內(nèi)基帶通信芯片、接入端通信芯片、光芯片、第三代半導(dǎo)體等相關(guān)公司。
　　 4、特種需求向好——重點關(guān)注七一二、海格通信、盛路通信等相關(guān)企業(yè)。
　　風(fēng)險提示。疫情及中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險；政府及行業(yè)投資進(jìn)度低于預(yù)期；市場競爭加劇。