>> 招商證券-通信行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟系列報告2：把握數(shù)字經(jīng)濟投資脈搏-230301
| 上傳日期： |
2023/3/2 |
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| 2306KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
梁程加 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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數(shù)字經(jīng)濟/數(shù)字中國成為政策重點，算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)要素、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字鄉(xiāng)村等系列基礎(chǔ)設(shè)施有望加速。
中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》規(guī)劃：1）數(shù)字“掛帥”：首次明確提出數(shù)字中國建設(shè)納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考；2）發(fā)文層級：本次發(fā)文層級為中共中央、國資委。同時國資委國企改革會議進一步提出“要抓緊研究謀劃新一輪深化國企改革行動"，國企混改有望加速。
主線1——數(shù)字經(jīng)濟主力軍+央企混改核心：根據(jù)報導(dǎo)，國資委現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長建設(shè)工作中，三大運營商承擔(dān)移動通信產(chǎn)業(yè)鏈長、云計算產(chǎn)業(yè)鏈長、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈長。三大運營商作為“國家云”、數(shù)字中國建設(shè)的中堅力量。重點推薦：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
主線2——數(shù)字經(jīng)濟技術(shù)底座：數(shù)字中國需要ICT綜合解決方案，三大設(shè)備商將提供社會向數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的融合技術(shù)（軟硬一體，從芯片、硬件到軟件），從傳統(tǒng)通信設(shè)備到新業(yè)務(wù)如服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等，ICT龍頭發(fā)展呈現(xiàn)泛邊界化。重點推薦：華為（產(chǎn)業(yè)鏈）、中興通訊、紫光股份。
主線3——5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：（1）中國IDC龍頭：寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、潤澤科技；（2）數(shù)通核心：天孚通信、中際旭創(chuàng)、菲菱科斯、銳捷網(wǎng)絡(luò)；（3）IDC溫控龍頭：同飛股份、英維克；（4）物聯(lián)網(wǎng)龍頭：廣和通、和而泰、移遠(yuǎn)通信；（5）工業(yè)數(shù)字化：寶信軟件、凌云光、威勝信息、禾川科技、三旺通信。
風(fēng)險提示：中美科技競爭加劇、5G應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟壓力加大
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