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事件：公司發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入111,636.35萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)42.74%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)32,686.62萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)93.65%；利潤(rùn)總額32,710.09萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)93.79%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)28,435.63萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)93.57%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)26,778.76萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)90.59%；基本每股收益4.31元，較上年同期增長(zhǎng)48.11%。
　　受益新能源高景氣賽道，業(yè)績(jī)快速成長(zhǎng)：公司主營(yíng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏逆變器、儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)直流充電樁、各類(lèi)工業(yè)和通信電源、車(chē)載充電機(jī)等領(lǐng)域，受益于產(chǎn)品終端市場(chǎng)高景氣賽道需求增加，2022年度公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)42.74%。公司持續(xù)技術(shù)迭代、優(yōu)化產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)毛利率提升，2022年度公司毛利率公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上年同期分別增長(zhǎng)93.65%、93.79%、93.57%，增幅均高于同期營(yíng)業(yè)總收入增幅。
　　公司產(chǎn)品性能領(lǐng)先，第三代半導(dǎo)體取得重要進(jìn)展：公司是以高性能功率器件研發(fā)與銷(xiāo)售為主的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型半導(dǎo)體企業(yè)，半年報(bào)披露，公司核心技術(shù)人員均在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域耕耘超過(guò)十年，產(chǎn)品性能領(lǐng)先，高壓超級(jí)結(jié)MOSFET產(chǎn)品運(yùn)用電容緩變技術(shù)、超低柵極電荷等行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到與國(guó)際領(lǐng)先廠商可比水平；中低壓產(chǎn)品技術(shù)水平亦達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；超級(jí)硅系列MOSFET產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨；新型結(jié)構(gòu)TGBT的多款產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)狀態(tài)。業(yè)績(jī)快報(bào)披露，公司在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域取得了重要業(yè)務(wù)進(jìn)展，發(fā)明了Si2C（硅方碳）MOSFET器件，可以與傳統(tǒng)SiCMOSFET器件互相替代，在2022年已實(shí)現(xiàn)Si2CMOSFET少量出貨，進(jìn)入起量階段。
　　把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，不斷提高新能源業(yè)務(wù)占比：半年報(bào)披露，公司超級(jí)結(jié)產(chǎn)品已批量出貨給客戶(hù)A、昱能科技、禾邁股份、愛(ài)士惟、日月元等公司應(yīng)用于光伏逆變領(lǐng)域，批量出貨給洛侖茲、寧德時(shí)代、圖為電氣等公司應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。超級(jí)結(jié)產(chǎn)品批量出貨給比亞迪、英搏爾、鐵城科技、英威騰、欣銳科技、威邁斯等車(chē)載充電機(jī)企業(yè)，中低壓屏蔽柵MOSFET批量進(jìn)入比亞迪、凱斯庫(kù)汽車(chē)部件等。公司直流充電樁電源客戶(hù)包括英可瑞、英飛源、特銳德、永聯(lián)科技、盛弘股份、優(yōu)優(yōu)綠能、客戶(hù)A等。公告披露，公司上半年新能源汽車(chē)直流充電樁領(lǐng)域收入占比逾17%，同比增長(zhǎng)逾60%，光伏逆變器領(lǐng)域收入占比約10%，同比約300%，車(chē)載充電機(jī)領(lǐng)域收入占比逾14%，約為2021年上半年同期收入水平的14.5倍，新能源業(yè)務(wù)占比快速提升。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022年~2024年收入分別為11.16億元、16.24億元、22.64億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.84億元、3.83億元、5.32億元，維持“買(mǎi)入-A”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源行業(yè)景氣度不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。