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事件：2023年1月30日，公司發(fā)布2022年度業(yè)績預告，預計2022年歸母凈利潤為2.8-3.2億元，同比增長87.20%-114.43%；扣非歸母凈利潤為2.6-3.0億元，同比增長82.61%-111.08%。
　　布局高景氣賽道，全年業(yè)績亮眼。2022年公司主營業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，主營產(chǎn)品廣泛應用于光伏逆變器、儲能、新能源汽車直流充電樁、各類工業(yè)和通信電源、車充及消費電子等領(lǐng)域。聚焦于新能源汽車、光儲等高景氣賽道帶來凈利潤增長，歸母凈利潤同比增長87.20%-114.43%。
　　開源節(jié)流重研發(fā)，塑造強勁增長動力。公司2022年營收持續(xù)增加，充分受益于功率半導體結(jié)構(gòu)性需求分化紅利，并通過數(shù)字化手段不斷提高運營效率，期間費用保持相對穩(wěn)定。同時，公司持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)迭代、產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品漲價拉動毛利率大幅上升，推動綜合盈利能力的穩(wěn)定提升。
　　TGBT高速增長，超級硅建立獨家優(yōu)勢。公司TGBT廣泛應用于汽車、工業(yè)、消費等領(lǐng)域，對標英飛凌IGBT7代水平，第二代TGBT送車認證客戶穩(wěn)定，電驅(qū)模塊進展順利，超級硅系列二代成功出貨，供貨全球微型逆變器領(lǐng)先龍頭——Enphase，具備獨家優(yōu)勢。2023年TGBT將高速放量，帶來可觀業(yè)績支撐，定位高端終端客戶，價格堅挺，從容面對市場波動。
　　盈利預測：預計公司2022-2024年營收11.4/15.8/21.0億元，歸母凈利潤2.9/4.0/5.3億元，維持“推薦”評級。
　　風險提示：（1）新品推廣不及預期；（2）光儲及汽車需求不及預期；（3）同業(yè)競爭激烈。