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事件：3月3日，公司官方微信公眾號(hào)發(fā)布銅柵異質(zhì)結(jié)VDI電鍍?cè)O(shè)備交付國(guó)電投新能源進(jìn)入第二階段驗(yàn)證的文章。
　　公司VDI電鍍?cè)O(shè)備成功進(jìn)入第二階段驗(yàn)證，力爭(zhēng)三季度成功建成生產(chǎn)線(xiàn)
　　根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)信息，2023年2月28日，公司向國(guó)電投新能源提供的銅柵異質(zhì)結(jié)VDI電鍍?cè)O(shè)備順利進(jìn)場(chǎng)國(guó)電投南昌。雙方技術(shù)團(tuán)隊(duì)已順利完成第一階段的設(shè)備可行性驗(yàn)證，結(jié)果超出預(yù)期；雙方團(tuán)隊(duì)將于3月初進(jìn)行第二階段的驗(yàn)證。第二階段中公司電鍍工藝設(shè)備將與自動(dòng)化設(shè)備全面對(duì)接，整線(xiàn)跑通后收集量產(chǎn)數(shù)據(jù)，力爭(zhēng)三季度成功建成行業(yè)內(nèi)首條大產(chǎn)能銅柵線(xiàn)異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線(xiàn)。
　　國(guó)電投龍港5GW項(xiàng)目已開(kāi)工，公司銅電鍍?cè)O(shè)備有望加速HJT行業(yè)技術(shù)升級(jí)
　　根據(jù)公司公告，2023年1月，公司與國(guó)電投簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就銅柵線(xiàn)異質(zhì)結(jié)電池VDI電鍍技術(shù)的解決方案建立全方位戰(zhàn)略合作。公司銅電鍍方案具有產(chǎn)能大、柔性強(qiáng)、易維護(hù)等典型的技術(shù)特點(diǎn)，其中產(chǎn)能可按需在7200wph16000wph范圍調(diào)整。目前龍港市國(guó)電投5GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目已順利開(kāi)工，第一期計(jì)劃于2023年9月投產(chǎn)，設(shè)備預(yù)計(jì)將于7月進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試。伴隨銅電鍍項(xiàng)目積極推進(jìn)，未來(lái)公司有望成為電池工藝設(shè)備新進(jìn)入者。
　　TOPcon電池片大擴(kuò)產(chǎn)，主業(yè)光伏自動(dòng)化設(shè)備將受益
　　根據(jù)公司公告，公司預(yù)計(jì)2023年TOPcon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模將超200GW，樂(lè)觀(guān)估計(jì)有望接近300GW，自動(dòng)化設(shè)備下游需求旺盛。我們預(yù)計(jì)TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)有望在2023-2025年將迎高峰期、年均擴(kuò)產(chǎn)有望超200GW。當(dāng)前公司披露與英發(fā)集團(tuán)、天合集團(tuán)、通威集團(tuán)、潤(rùn)陽(yáng)光伏、晶科集團(tuán)、鈞達(dá)集團(tuán)簽訂合同合計(jì)約8.7億元，我們預(yù)計(jì)2023年自動(dòng)化設(shè)備盈利能力將提升。
　　展望未來(lái)：“新能源+泛半導(dǎo)體”雙主業(yè)發(fā)展，未來(lái)市值存在較大向上空間
　　1）ficonTEC：受疫情等因素技術(shù)性原因終止，后續(xù)將在時(shí)機(jī)成熟、各方面條件具備后，再行重啟重組，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步提升公司整體估值；2）光伏工藝設(shè)備：銅電鍍?cè)O(shè)備已成功交付，目前已簽署合作框架，伴隨HJT與PERC電池成本打平，HJT相關(guān)工藝設(shè)備市場(chǎng)空間有望迅速打開(kāi)；3）泛半導(dǎo)體工藝設(shè)備：產(chǎn)品可對(duì)比芯源微、盛美上海；綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)公司總市值仍存在向上空間
　　盈利預(yù)測(cè)
　　預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為0.3、1.2、2.2億元，2023-2024年同比增長(zhǎng)273%、81%，對(duì)應(yīng)PE 176、47、26X。公司作為高端自動(dòng)化設(shè)備龍頭，未來(lái)新能源、泛半導(dǎo)體有望雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）新技術(shù)拓展不及預(yù)期；2）疫情影響訂單交付