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1.國家利好政策相繼出臺(tái)，有望加快生物制造新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地，建議關(guān)注華恒生物、嘉必優(yōu)、凱賽生物、川寧生物、萊茵生物、金城醫(yī)藥、利安隆。2.國務(wù)院副總理劉鶴強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，長江存儲(chǔ)獲國家大基金二期投資約129億元，看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代的持續(xù)演繹，建議關(guān)注半導(dǎo)體領(lǐng)域細(xì)分材料龍頭，建議關(guān)注光刻膠領(lǐng)域華懋科技、硅片領(lǐng)域TCL中環(huán)、特氣領(lǐng)域華特氣體、CMP領(lǐng)域鼎龍股份、零部件領(lǐng)域新萊應(yīng)材；消費(fèi)電子復(fù)蘇下OLED產(chǎn)業(yè)鏈以及具有定制差異化技術(shù)的精細(xì)材料供應(yīng)商投資機(jī)會(huì)更為明確，OLED產(chǎn)業(yè)鏈推薦OLED終端材料領(lǐng)域萊特光電、PI薄膜領(lǐng)域瑞華泰、OLED中間體+風(fēng)電材料領(lǐng)域濮陽惠成；精細(xì)材料供應(yīng)商推薦粉體填料領(lǐng)域聯(lián)瑞新材，PECVD納米鍍膜領(lǐng)域菲沃泰。3.高端催化劑持續(xù)國產(chǎn)化，建議關(guān)注催化劑領(lǐng)域凱立新材；出口疊加軍工全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)銷售穩(wěn)健增長推升航空航天材料需求，建議關(guān)注碳纖維領(lǐng)域光威復(fù)材，高溫合金領(lǐng)域撫順特鋼。
　　▍看好競爭格局好且行業(yè)景氣度高的成長標(biāo)的的業(yè)績兌現(xiàn)。以中信證券研究部新材料組跟蹤的新能源&電力材料、半導(dǎo)體&電子新材料、高端制造&軍工新材料、生物合成&消費(fèi)類材料公司為范圍，上周（2月27日-3月3日）下跌0.7%，低于萬得全A指數(shù)1.1%的漲幅。盡管當(dāng)前市場對本輪復(fù)蘇的強(qiáng)度仍有分歧，但業(yè)績展望性強(qiáng)且估值仍處于合理區(qū)間的成長標(biāo)的依舊有較明確的投資價(jià)值，我們看好合成生物學(xué)、海風(fēng)、消費(fèi)電子等板塊，建議關(guān)注生物類材料、海纜、塔筒樁基、碳纖維、OLED產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分子行業(yè)，建議關(guān)注相關(guān)龍頭標(biāo)的與彈性標(biāo)的。
　　▍生物類材料：聚焦生物制造，政策助力加快生物基新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
　　3月1日，國務(wù)院新聞辦公室舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，工信部部長金壯龍表示要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)未來發(fā)展的新支柱新賽道，將聚焦生物制造、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷豐富和拓展新的應(yīng)用場景。副部長辛國斌表示，要著力培育綠色增長新動(dòng)能，將大力發(fā)展氫能、環(huán)保裝備等產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)生物基新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。自2022年以來，《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030年）》、《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》等政策相繼出臺(tái)，有望加快生物制造新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。建議關(guān)注華恒生物、嘉必優(yōu)、凱賽生物、川寧生物、萊茵生物、金城醫(yī)藥、利安隆。
　　▍半導(dǎo)體&電子新材料：看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代的持續(xù)演繹；看好景氣回暖下OLED產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)以及具有定制差異化技術(shù)的精細(xì)材料供應(yīng)商。
　　半導(dǎo)體材料方面：1）3月2日，國務(wù)院副總理劉鶴指出，習(xí)近平總書記高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。集成電路是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐，關(guān)系國家安全和中國式現(xiàn)代化進(jìn)程，劉鶴強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，用好政府和市場兩方面力量。2）近日，據(jù)國家市監(jiān)局企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，長江存儲(chǔ)獲國家大基金二期投資約129億元，認(rèn)繳出資日期為2023年1月31日。在美國對華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)限制逐步加碼趨勢下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對內(nèi)需求重要性凸顯，中長期來看，國產(chǎn)替代將成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主線，部分相關(guān)公司有望迎來底部的估值修復(fù)，建議關(guān)注細(xì)分材料龍頭：華懋科技（光刻膠）、TCL中環(huán)（硅片）、華特氣體（特氣）、鼎龍股份（CMP）、新萊應(yīng)材（零部件）。
　　電子材料方面：Omdia《顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場追蹤報(bào)告》預(yù)測，2023年AMOLEDDDIC出貨量有望同比增長14%，達(dá)11.6億顆，其中：1）智能手機(jī)是AMOLEDDDIC的最大應(yīng)用市場，AMOLED智能手機(jī)DDIC出貨量將同比增長12%；2）AMOELD智能手表DDIC出貨量將同比增長11%；3）OLED電視DDIC出貨量將同比增長16%；4）平板電腦和筆記本電腦OLEDDDIC出貨量將分別同比增長31%和49%。智能手機(jī)、智能手表、OLED電視、便攜電腦等消費(fèi)電子需求正逐步復(fù)蘇，上游材料公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績和估值的同步提升。OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游材料因其附加值相對高，盈利能力受原材料價(jià)格擾動(dòng)更少，疊加國產(chǎn)替代的邏輯，具備更強(qiáng)的業(yè)績彈性。重點(diǎn)推薦萊特光電（OLED終端材料）、瑞華泰（PI薄膜）、濮陽惠成（OLED中間體+風(fēng)電材料）。此外，消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)換代更是進(jìn)一步推升下游客戶對差異化技術(shù)的需求，推薦聯(lián)瑞新材（粉體填料）、菲沃泰（納米鍍膜）。
　　▍高端制造&軍工新材料：高端催化劑持續(xù)國產(chǎn)化；出口疊加軍工全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)銷售穩(wěn)健增長推升航空航天材料需求。
　　高端制造材料方面：自2018年我國征收環(huán)境保護(hù)稅后，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速，目前我國原料藥正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，化學(xué)原料藥和中間體的合成對貴金屬催化劑的需求有望維持高速增長，建議關(guān)注凱立新材（貴金屬催化劑）。
　　軍工材料方面：1）3月2日，韓國媒體《NEWSPIM》發(fā)表文章稱，中國擊敗KAI（韓國航空航天工業(yè)），從阿聯(lián)酋空軍獲得48架高級(jí)教練機(jī)訂單。這是自中國國營企業(yè)中國航空工業(yè)集團(tuán)（AVIC）2月底與阿聯(lián)酋空軍簽訂了出口12架高級(jí)