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事件：2023年01月30日公司發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告。根據(jù)預(yù)告數(shù)據(jù)，公司預(yù)計(jì)2022年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為60,000.00萬元左右，與上年同期相比，預(yù)計(jì)增加約24,193.98萬元，同比增長約67.57%?？鄢墙?jīng)常性損益事項(xiàng)后，公司預(yù)計(jì)2022年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為47,000.00萬元左右，與上年同期相比，預(yù)計(jì)增加約13,465.42萬元，同比增長約40.15%。
　　數(shù)字化提速背景下，數(shù)據(jù)采集將迎來更大發(fā)展。公司龍頭位置顯著，全球市場份額進(jìn)一步提升。根據(jù)愛立信2022年6月發(fā)布的《Ericsson Mobility Report》，2022年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球連接量預(yù)計(jì)超20億，至2027年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球連接量將超50億。其中，在全球范圍內(nèi)，2G、3G正在加速減頻退網(wǎng)，NB-IoT、Cat M持續(xù)在世界范圍內(nèi)推廣；2022Q2移遠(yuǎn)通信的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量占全球總量的38.9%，全球份額大幅領(lǐng)先同業(yè)，龍頭位置顯著。目前移遠(yuǎn)通信已于車聯(lián)網(wǎng)、無線網(wǎng)關(guān)、智慧工廠、智慧城市、光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能機(jī)器人等多領(lǐng)域覆蓋，同時(shí)不斷深化下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品布局提升公司核心競爭力。
　　海外營收大幅增長，公司全球布局成效顯著。目前公司已在全球擁有上海、合肥、佛山、桂林、武漢、溫哥華、貝爾格萊德、檳城（馬來西亞）八處研發(fā)中心，覆蓋中國、歐洲、北美、亞太等地區(qū)，為公司的全球化快速發(fā)展提供強(qiáng)勁支持。此外，根據(jù)公司公告顯示，海外業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，境外營業(yè)收入占比穩(wěn)定超過50%。成為公司經(jīng)營發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。
　　公司盈利預(yù)測及估值：預(yù)計(jì)公司2022/2023/2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為141.8/192.5/253.7億元，同比增長25.9%/35.7%/31.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.0/8.6/12.2億元，同比增長68.5%/42.6%/41.8%，對(duì)應(yīng)2022/2023/2024年公司的PE分別為38.1/26.7/18.8，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期；車載業(yè)務(wù)推廣不利；海外經(jīng)濟(jì)衰退；新冠疫情惡化