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國泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2023年第2期):高權(quán)益比FOF領(lǐng)漲-230307
上傳日期:
2023/3/8
大?。?/td>
3172KB
格式:
pdf 共13頁
來源:
國泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
孫雨
,
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
本報(bào)告導(dǎo)讀:本周中證800上漲1.47%,股票型FOF領(lǐng)漲,穩(wěn)健型、彈性型和高風(fēng)險(xiǎn)收益比FOF平均收益為0.20%、0.60%、0.62%。養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品中,遠(yuǎn)目標(biāo)日期產(chǎn)品收益較高,但短期持有體驗(yàn)不佳;震蕩市場(chǎng)下積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品不如平衡型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。
摘要:
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤:
1)近1周,權(quán)益?zhèn)}位較高的FOF基金業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)較好,股票型、偏股混合型、目標(biāo)日期型的平均收益分別為1.24%、0.67%、0.59%。
2)近1月,不同類型的FOF基金遭遇不同程度的下跌,偏股混合型和目標(biāo)日期型的平均下跌幅度大于股票型。
3)近3月,股票型業(yè)績彈性最佳,平均上漲3.52%。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績跟蹤:
近1周,穩(wěn)健型、彈性型、高風(fēng)險(xiǎn)收益比FOF的平均收益分別為0.20%、0.60%、0.62%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為:易方達(dá)如意安和一年持有A(0.33%)、匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有(1.52%)、匯添富養(yǎng)老2040五年A(0.92%)。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤:1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周遠(yuǎn)目標(biāo)日期產(chǎn)品收益較高。近3月,退休日期2030至2055目標(biāo)日期指數(shù)收益比較接近,但從波動(dòng)回撤來看,后者短期持有體驗(yàn)可能不佳。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品彈性較好,積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)領(lǐng)漲。近3月,市場(chǎng)先跌后漲,積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)表現(xiàn)不如平衡型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:新增銀華尊和養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有Y。近1周產(chǎn)品均為正收益,平均收益率為0.57%,其中匯添富養(yǎng)老2050五年Y收益最高(0.93%)。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):大多數(shù)產(chǎn)品錄得正收益,平均收益率為0.38%。其中積極型產(chǎn)品領(lǐng)漲,東方紅頤和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有Y收益最高(1.13%)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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