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單月銷售同比高增，定增申請獲股東大會通過
　　招商蛇口發(fā)布2023年2月經(jīng)營簡報。公司2月銷售數(shù)據(jù)同比持續(xù)企穩(wěn)增長，在相對積極的投資策略下，后續(xù)可售貨源較充足，看好未來市占率持續(xù)提升。同時公司重啟股權融資并購，有望提升公司核心優(yōu)質土地儲備，改善公司負債結構。我們維持盈利預測，預計公司2022-2024年歸母凈利潤為42.8、72.0和102.5億元，對應2022-2024年EPS為0.55、0.93、1.32元，當前股價對應PE為25.6、15.2、10.7倍，維持“買入”評級。
　　單月銷售數(shù)據(jù)持續(xù)增長，高能級城市貨值助力業(yè)績企穩(wěn)
　　2023年2月公司實現(xiàn)簽約銷售面積103.7萬平方米，同比增加114.8%；實現(xiàn)簽約銷售金額225.4億元，同比增加124.0%。1-2月公司累計實現(xiàn)簽約銷售面積167.8萬平方米，同比增加41.2%；累計實現(xiàn)簽約銷售金額383.1億元，同比增加52.0%。受益于春節(jié)后持續(xù)寬松的購房政策及核心一二線城市的市場邊際復蘇，公司2月銷售金額同比高增。我們認為公司可售貨值充足，且多分布于高能級城市，在市場信心修復后銷售業(yè)績企穩(wěn)可期。
　　單月新增一宗地塊，拿地堅守一二線城市
　　1-2月高能級城市土地出讓次數(shù)相對不足，公司1月在合肥、鄭州各獲取一宗地塊，2月在蘇州獲取一宗宅地，計容建面4.6萬方，對應拿地金額9.19億元，權益比100%，投資拿地布局延續(xù)了以一二線核心城市為主的策略。
　　股權并購重啟，定增申請股東大會通過
　　2023年1月和3月公司分別發(fā)行了13億元的超短期融資債券，利率分別為2.16%和2.29%，融資優(yōu)勢明顯。2022年12月公司發(fā)布公告稱擬購買資產(chǎn)包括深圳市南油集團24%股權等資產(chǎn)，擴大前海區(qū)域優(yōu)質資源控制權，充分盤活存量資產(chǎn)，改善公司負債結構。2023年3月公司公告定增申請獲股東大會通過，擬向境內自然人、機構投資者、大股東關聯(lián)方定增募資不超85.0億元，發(fā)行數(shù)量為23.22億股。
　　風險提示：市場恢復不及預期、房價調控超預期、多元化業(yè)務運營不及預期。