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地產(chǎn)景氣度改善有所放緩，建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)趨勢。2023年第9周，全國18個重點城市商品住宅成交總面積309萬平方米，環(huán)比減少12.58%。二手房方面，本周（2023年3月10日）14個重點城市住宅二手房成交套數(shù)為3385.07套，同比上升114.43%，環(huán)比上升7.55%，環(huán)比增速弱于過去四周。二手房銷售持續(xù)恢復體現(xiàn)居民對宏觀環(huán)境、對房價的信心已經(jīng)在修復，建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)改善趨勢。全國各地房地產(chǎn)優(yōu)化政策仍在持續(xù)落地，后續(xù)若市場改善趨勢能夠維持，與之相關(guān)的后周期家電消費需求有望逐步釋放。積極關(guān)注國內(nèi)家電龍頭美的集團、格力電器、海爾智家、海信家電，關(guān)注廚電核心標的老板電器、火星人、億田智能、浙江美大、帥豐電器，關(guān)注仍處于滲透率提升階段的清潔電器龍頭科沃斯、石頭科技，廚房小家電龍頭九陽股份、小熊電器等。
　　持續(xù)關(guān)注歐洲熱泵裝機需求。德國聯(lián)邦總理3月7日在德國市政公司協(xié)會（VKU）會議上宣布，從2024年開始，德國每年將安裝50萬臺新的熱泵。2022年德國新增熱泵裝機23.6萬臺，同比+53%。熱泵作為歐洲電氣化的重要戰(zhàn)略布局，我們認為長期滲透率提升趨勢較為明確，我國熱泵企業(yè)出口有望持續(xù)受益于海外需求快速增長。建議重點關(guān)注具備規(guī)模優(yōu)勢、渠道資源的熱泵龍頭企業(yè)美的集團、海爾智家、格力電器；關(guān)注彈性標的日出東方、萬和電氣、申菱環(huán)境；關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈公司大元泵業(yè)、海立股份、冰山冷熱、春暉智控、三花智控、盾安環(huán)境。
　　行業(yè)重點動態(tài)追蹤：
　　合康新能攜兩大全新戶用儲能系列亮相波蘭能源展：2023年3月8日，合康新能攜MINERGY、HiEnergy、WISDOM三大系列的多款戶用儲能產(chǎn)品參展波蘭太陽能光伏及風能展覽會，其中新一代HiEnergy系列戶用光儲一體機三相及單相解決方案在海外首次亮相，在安全性及穩(wěn)定性方面做出多重升級。
　　2023年3月TV面板價格上漲：根據(jù)群智咨詢，3月在供應(yīng)端強勢策略的推行下，全球LCDTV面板價格進入了階段性的上漲周期。各尺寸表現(xiàn)如下：32"，預(yù)計3月均價上調(diào)2美金；43"、50"、55"預(yù)計3月均價上漲3美金；65"、75"大尺寸方面，品牌采購需求持續(xù)恢復，面板廠扭虧意愿強烈，預(yù)計3月均價漲幅將超5美金。
　　中國電視市場品牌2月出貨數(shù)據(jù)：根據(jù)洛圖數(shù)據(jù)，2023年2月，中國電視市場品牌整機出貨量達到241萬臺，同比增長26.8%，環(huán)比下降28.5%。今年1-2月累計來看，出貨578萬臺，同比小幅下降2.9%。其中2月電商渠道零售量同比下降13.3%，1-2月累計零售量同比小幅下降1.2%。海信、TCL、創(chuàng)維三大品牌（含子品牌）2月悉數(shù)大漲，共出貨132萬臺，同比大幅上漲68.2%，跑贏大盤。
　　重點公告：TCL電子、得邦照明、德業(yè)股份發(fā)布全年業(yè)績。
　　風險因素：宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動、原材料價格上漲、匯率波動、市場需求不及預(yù)期、出口景氣度下滑等風險。