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1月德國(guó)新增光伏裝機(jī)同環(huán)比高增，需求仍舊旺盛。據(jù)德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1月德國(guó)新增光伏裝機(jī)0.78GW，同比+53%，環(huán)比+97%。截止2022年底，德國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)67.4GW，2022全年新增光伏裝機(jī)7.3GW，同比增長(zhǎng)27.8%。前期由于庫(kù)存累積、電價(jià)下跌等因素，市場(chǎng)擔(dān)心歐洲需求走弱，從德國(guó)裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，目前歐洲需求仍舊旺盛。在能源轉(zhuǎn)型訴求及項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)下，需求有望保持較高增速，市場(chǎng)不必過(guò)度擔(dān)憂。
　　2月光伏EPC項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模約5.9GW。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年2月集中式光伏EPC中標(biāo)規(guī)模為4.35GW，分布式EPC中標(biāo)規(guī)模為1.52GW。集中式大EPC均價(jià)3.83元/W，較1月下降0.13元/W；分布式大EPC均價(jià)3.89元/W，較1月下降0.43元/W；集中式小EPC均價(jià)2.11元/W，較1月上漲0.61元/W；分布式小EPC均價(jià)2.21元/W，較1月上漲0.33元/W。過(guò)去兩年由于硅料等上游原材料價(jià)格不斷上漲，組件價(jià)格居高不下，EPC企業(yè)盈利能力承壓。2023年組件價(jià)格將迎來(lái)拐點(diǎn)，EPC環(huán)節(jié)盈利有望修復(fù)。若硅料價(jià)格回歸合理水平，前期被價(jià)格壓抑的需求有望快速釋放，EPC環(huán)節(jié)或?qū)⒂瓉?lái)量利齊升。
　　國(guó)家能源局要求2023年3月起各地戶用光伏項(xiàng)目信息恢復(fù)報(bào)送。國(guó)家能源局通知指出，自3月起，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)所屬省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)及內(nèi)蒙古電力公司于每月10日前公布匯總后的全省戶用光伏項(xiàng)目信息，12日前報(bào)送國(guó)家能源局。各省戶用光伏信息報(bào)送工作始于2019年，最初目的是防止補(bǔ)貼超額。戶用光伏補(bǔ)貼取消后，各省報(bào)送自然停止。隨著近兩年戶用光伏的快速發(fā)展，國(guó)家能源局重啟報(bào)送制度加強(qiáng)監(jiān)管，保障戶用光伏健康有序發(fā)展。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料價(jià)格略有下降，硅片價(jià)格保持不變。本周多晶硅致密料價(jià)格報(bào)224元/kg，較上周下降6元/kg。182/210mm單晶硅片分別報(bào)6.22/8.20元/片，較上周持平。本周電池各有漲跌。單晶PERC電池片182/210mm價(jià)格分別報(bào)1.08/1.10元/W，較上周上漲/下降0.01元/W。本周組件價(jià)格較上周略有下降。182/210mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.73/1.74元/W，較上周下降0.02/0.01元/W；182mm/210mm雙面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.75/1.76元/W，較上周下降0.025/0.015元/W。輔材方面：光伏玻璃、膠膜價(jià)格較上周持平，2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格報(bào)18.50/25.50元/m2，EVA膠膜價(jià)格報(bào)10.50元/m2，POE膠膜價(jià)格報(bào)17.00元/m2。
　　重要公司公告：特變電工、愛(ài)旭股份、億晶光電發(fā)布減持公告；德業(yè)股份發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。
　　行業(yè)重要新聞：特變電工子公司新特能源擬在上交所主板上市，募資總金額為88.00億元擬用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端電子級(jí)多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；山東省能監(jiān)辦發(fā)布細(xì)則修訂通知，未完成配儲(chǔ)的新能源將按對(duì)應(yīng)容量2倍停運(yùn)，5MW/2h及以上獨(dú)立儲(chǔ)能可提供輔助服務(wù)并參與費(fèi)用分?jǐn)偂?br>　　投資策略：1）光伏及儲(chǔ)能雙賽道加持，逆變器環(huán)節(jié)需求高速增長(zhǎng)，目前整體估值較低。建議關(guān)注德業(yè)股份、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、昱能科技、禾邁股份等。2）新電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速。異質(zhì)結(jié)預(yù)計(jì)將迎來(lái)量產(chǎn)元年，建議關(guān)注邁為股份、愛(ài)康科技、寶馨科技、正業(yè)科技等。鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化加速，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)等設(shè)備公司。3）上游原材料價(jià)格下降，分布式EPC公司有望受益。建議關(guān)注正泰電器、中來(lái)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。