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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：本周各指數(shù)均有所下跌，上證指數(shù)、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅分別為-2.95%、-3.45%和-2.15%。本周日均成交額8339.89億元，較上周有所下降。受兩會(huì)期間投資者情緒影響，市場(chǎng)區(qū)間波動(dòng)。北上資金本周合計(jì)凈流出105.98億元，風(fēng)險(xiǎn)偏好降低。
　　兩會(huì)利好政策頻現(xiàn)，2月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。兩會(huì)目前就消費(fèi)、內(nèi)需、地產(chǎn)、民生、發(fā)展等各個(gè)領(lǐng)域都做出了指導(dǎo)性意見(jiàn)，政策也將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，央行于3月10日公布社融數(shù)據(jù)，2023年2月社會(huì)融資規(guī)模增量為3.16萬(wàn)億元，同比多增1.95萬(wàn)億元，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.82萬(wàn)億元，同比多增9241億元，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款規(guī)模增加，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)正在恢復(fù)，向好信號(hào)明顯。
　　2023年3月7日，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出議案，組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，推進(jìn)協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用等，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)，構(gòu)建數(shù)字社會(huì)已成為新時(shí)代發(fā)展中必不可缺的一項(xiàng)，利好數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊。
　　汽車短期有望促銷量，短期刺激消費(fèi)。近日，汽車行業(yè)掀起了一波降價(jià)潮。多家汽車品牌參與燃油車降價(jià)，各地政府與企業(yè)均推出政策短期刺激汽車銷量，刺激汽車的消費(fèi)。長(zhǎng)期來(lái)看新能源汽車對(duì)碳中和、碳達(dá)峰意義重大，因此技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈仍值得期待。
　　海外方面，美國(guó)硅谷銀行倒閉，2000億資產(chǎn)被接管。硅谷銀行倒閉的這一事件加劇投資者對(duì)其易受資金成本上升影響的擔(dān)憂。市場(chǎng)恐慌情緒蔓延，凸顯美國(guó)金融市場(chǎng)流動(dòng)性困境。外圍市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)不確定性，可以顯示出A股及人民幣資產(chǎn)的吸引力。
　　建議配置：海外方面的不確定性更加凸顯A股及人民幣資產(chǎn)的配置價(jià)值。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在恢復(fù)，向好信號(hào)明顯。A股在前期政策預(yù)期和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)行情修復(fù)后，在會(huì)議期間投資者持觀望狀態(tài)導(dǎo)致市場(chǎng)陷入橫盤震蕩的局面。隨著扶持政策不斷出臺(tái)，疊加三月進(jìn)入年報(bào)披露高峰期，市場(chǎng)進(jìn)入政策利好+業(yè)績(jī)支持預(yù)期+低估值共振的時(shí)期。建議關(guān)注短期有業(yè)績(jī)支撐+低估值的優(yōu)質(zhì)公司。
　　建議關(guān)注：1）有色金屬，有望受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，能源需求旺盛帶動(dòng)價(jià)格上漲；2）計(jì)算機(jī)板塊；數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)其發(fā)展，受益于未來(lái)發(fā)展前景廣闊+政策扶持預(yù)期；3）消費(fèi)板塊，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)疊加居民消費(fèi)意愿釋放為行業(yè)帶來(lái)最強(qiáng)確定性Beta機(jī)會(huì)，在經(jīng)歷一段時(shí)間波動(dòng)后，消費(fèi)板塊盈利大概率延續(xù)回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期及海外黑天鵝的風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)政策不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）俄烏地緣政治沖突升級(jí)帶來(lái)的能源危機(jī)。