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水泥：磨機(jī)開(kāi)工負(fù)荷繼續(xù)回升，庫(kù)存下降。本周全國(guó)水泥價(jià)格環(huán)比上周有所上漲，各區(qū)域水泥價(jià)格漲跌不一，華東、中南地區(qū)水泥價(jià)格增長(zhǎng)，華北及東北地區(qū)水泥價(jià)格下降。需求方面，下游市場(chǎng)需求繼續(xù)恢復(fù)，南方地區(qū)需求恢復(fù)情況好于北方地區(qū)，本周全國(guó)水泥磨機(jī)開(kāi)工負(fù)荷均值為53.07%，較上周增加5.85個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，北方地區(qū)需求恢復(fù)加快，關(guān)注需求增長(zhǎng)情況及水泥價(jià)格落地情況。供給方面，本周水泥企業(yè)供給情況未有明顯變化，北方大部分地區(qū)仍處于冬季錯(cuò)峰停窯階段，供給較為穩(wěn)定。本周全國(guó)熟料庫(kù)容率為55.19%，環(huán)比上周下降6.95個(gè)百分點(diǎn)。北方地區(qū)水泥企業(yè)錯(cuò)峰停窯即將結(jié)束，水泥熟料供給量將增加，關(guān)注錯(cuò)峰停窯結(jié)束后水泥企業(yè)熟料庫(kù)容變化。
　　浮法玻璃:市場(chǎng)需求有所改善，企業(yè)庫(kù)存有所下降。本周浮法玻璃價(jià)格小幅下跌，需求方面，浮法玻璃市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)，沙河區(qū)域出貨放量明顯，下游加工廠(chǎng)訂單逐漸好轉(zhuǎn)，剛需補(bǔ)貨對(duì)市場(chǎng)需求有一定支撐，但目前行業(yè)庫(kù)存較高，市場(chǎng)仍存壓力。供給方面，周內(nèi)供給小幅增加，產(chǎn)線(xiàn)復(fù)產(chǎn)1條，冷修1條。隨著氣溫回升，下游開(kāi)工將進(jìn)一步增加，在地產(chǎn)保交樓政策支持下，終端工程需求恢復(fù)預(yù)期仍存，建議關(guān)注受益于竣工端改善的玻璃龍頭企業(yè)。
　　玻璃纖維：粗紗價(jià)格下調(diào)，電子紗價(jià)格暫穩(wěn)，廠(chǎng)家?guī)齑娓呶弧１局懿糠植＠w廠(chǎng)家粗紗價(jià)格下調(diào)。粗紗市場(chǎng)需求表現(xiàn)疲軟，剛需訂單不多，加工廠(chǎng)和貿(mào)易商庫(kù)存較高。本周電子紗價(jià)格有所松動(dòng)，下游需求釋放有限，廠(chǎng)家?guī)齑孑^高。短期來(lái)看，粗紗、電子紗市場(chǎng)需求偏弱，廠(chǎng)家去庫(kù)壓力較大，價(jià)格或?qū)⒕S持弱勢(shì)運(yùn)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為玻璃纖維下游需求如風(fēng)電、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域與碳中和高度相關(guān)，受益于下游新應(yīng)用需求的擴(kuò)張，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。目前來(lái)看行業(yè)處于需求上行，景氣度向上階段，建議關(guān)注玻纖行業(yè)龍頭企業(yè)。
　　消費(fèi)建材：地產(chǎn)政策助力消費(fèi)建材需求恢復(fù)。房企融資渠道拓寬有利于緩解房企資金壓力，同時(shí)緩解建筑材料供應(yīng)商回款壓力。在利好地產(chǎn)政策的不斷推進(jìn)下，作為地產(chǎn)后周期板塊的消費(fèi)建材類(lèi)產(chǎn)品需求有望快速恢復(fù)。在碳中和大背景下，建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用的普及和推廣，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭將受益，建議關(guān)注消費(fèi)建材龍頭企業(yè)。
　　投資建議：消費(fèi)建材：推薦具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)東方雨虹（002271.SZ）、公元股份（002641.SZ）、偉星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、科順股份（300737.SZ）、堅(jiān)朗五金（002791.SZ）。玻璃纖維：推薦產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張的玻纖龍頭中國(guó)巨石（600176.SH）。水泥：推薦水泥區(qū)域龍頭企業(yè)華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）。玻璃：建議關(guān)注高端產(chǎn)品占比提升的旗濱集團(tuán)（601636.SH）、凱盛新能（600876.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；地產(chǎn)政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。