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本周建筑行業(yè)指數(shù)下跌跑輸同花順全A，細(xì)分板塊普遍下跌。住建部部長(zhǎng)倪虹表示，2023年將再開工改造5萬(wàn)個(gè)以上老舊小區(qū)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　建筑下跌總體跑輸同花順全A，細(xì)分板塊普遍下跌：本周申萬(wàn)建筑指數(shù)收盤2,217.1點(diǎn)，環(huán)比上周下跌2.8%，跑輸同花順全A。行業(yè)平均市凈率0.99倍，環(huán)比上周下跌0.01倍。細(xì)分板塊普遍下跌，其中咨詢板塊上漲0.1%，漲幅最大；建筑租賃下跌6.5%，跌幅最大。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：住建部部長(zhǎng)倪虹表示，城市更新是城鎮(zhèn)化發(fā)展的必然過(guò)程，也是推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。城市更新要重點(diǎn)在四個(gè)方面做好工作：一是持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造，建設(shè)完整社區(qū)。消除樓道安全隱患，完善配套設(shè)施，加強(qiáng)黨建引領(lǐng)和物業(yè)服務(wù)。2023年將再開工改造5萬(wàn)個(gè)以上老舊小區(qū)，力爭(zhēng)讓2000萬(wàn)居民獲益；二是推進(jìn)城市生命線安全工程建設(shè)，通過(guò)數(shù)字化手段和城市更新，對(duì)城市的供水、排水、燃?xì)狻崃?、橋梁、管廊等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，讓城市的保障能力大幅度提高；三是做好城市歷史街區(qū)、歷史建筑的保護(hù)與傳承；四是推進(jìn)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共同建設(shè)數(shù)字家庭、智慧城市。
　　2022年基建投資高速增長(zhǎng)，地產(chǎn)投資同比降幅較大：2022年我國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額為80.0萬(wàn)億元，同增5.1%。其中制造業(yè)、基建、地產(chǎn)開發(fā)投資完成額分別為26.5、21.0、13.3萬(wàn)億元，同比分別變動(dòng)9.1%、11.5%、-10.0%。2022年制造業(yè)投資同比增速相比2021年有所下滑但總體仍保持較高增速；2022年基建投資增速顯著高于2018-2021年增速水平，房地產(chǎn)投資同比降幅較大。2022年基建投資中電力、交運(yùn)、公用分別合計(jì)完成投資4.1、7.4、9.5萬(wàn)億元，分別同增19.3%、9.1%、10.3%。2022年三項(xiàng)基建投資同比均有較明顯增長(zhǎng)。
　　2022年地產(chǎn)開工、竣工及銷售情況均較為低迷：2022年百城土地成交規(guī)劃建面合計(jì)18.4億平，同減3.2%；成交樓面均價(jià)平均值為2,004.4元/平，同減24.1%；全年百城供應(yīng)土地規(guī)劃建面合計(jì)22.2億平，同減7.7%；供應(yīng)土地掛牌價(jià)格平均值為2,011.0元/平，同減16.4%?？傮w而言，2022年土地供應(yīng)和成交情況總體呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊減態(tài)勢(shì)，且價(jià)格降幅明顯高于建面降幅。2022年地產(chǎn)開工、竣工、銷售面積分別為12.06、8.62、13.60億平，同比分別變動(dòng)-39.4%、-15.0%、-24.3%。2022年地產(chǎn)開工、竣工及銷售情況總體較為低迷，多家房地產(chǎn)企業(yè)暴雷、購(gòu)房者對(duì)地產(chǎn)行業(yè)信心不足或?yàn)橹饕颉?022年11月開始，房企融資端多項(xiàng)利好政策頻發(fā)，各省市因城施策拉動(dòng)地產(chǎn)需求促進(jìn)銷售，2023年地產(chǎn)銷售態(tài)勢(shì)有望轉(zhuǎn)好。
　　投資建議
　　基建板塊建議關(guān)注建筑央企龍頭中國(guó)建筑，新基建領(lǐng)域建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸至風(fēng)電光伏領(lǐng)域的中國(guó)電建；建筑細(xì)分領(lǐng)域推薦鋁模板領(lǐng)軍企業(yè)志特新材、具有裝配式與BIM技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的華陽(yáng)國(guó)際、發(fā)力高空作業(yè)平臺(tái)的鋼支撐租賃龍頭華鐵應(yīng)急。推薦工建龍頭精工鋼構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架，建議關(guān)注鋼結(jié)構(gòu)制造龍頭鴻路鋼構(gòu)、發(fā)力鈣鈦礦電池的杭蕭鋼構(gòu)以及特級(jí)承包商富煌鋼構(gòu)。推薦建筑減隔震龍頭企業(yè)震安科技。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　基建資金力度不及預(yù)期，房地產(chǎn)寬松政策發(fā)力不及預(yù)期。