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事件：2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收54.45億元，同比+31.96%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.69億元，同比+18.77%。2022年度公司經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)4.97億元，同比+257.25%。
　　疫情帶來暫時(shí)性影響，強(qiáng)勁實(shí)力確保全面增長(zhǎng)。1）2022年全年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.45億元，同比+31.96%；Q1-3保持同比40%+高增速，Q4受疫情疫情，交付進(jìn)度和收入成本均面臨阻力，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.91億元，同比+9.40%，收入增速相比同期放緩63.63pct。2）公司憑借廣泛且深度的生態(tài)資源和卡位優(yōu)勢(shì)，保證公司年度整體收入及各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的全面增長(zhǎng)，再度驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)高景氣度和公司競(jìng)爭(zhēng)力。3）現(xiàn)金流超預(yù)期，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量改善，報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，經(jīng)營(yíng)流出現(xiàn)金流增幅小于現(xiàn)金流入增幅。
　　智能軟件：逆勢(shì)增長(zhǎng)。2022年度在智能手機(jī)出貨下降的情況下，公司逆勢(shì)保持了智能手機(jī)業(yè)務(wù)的持續(xù)正向增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.91億元，較上年同期增長(zhǎng)16%。未來隨著交互、傳感、計(jì)算、連接的技術(shù)迭代，手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等終端廠商在加快產(chǎn)品創(chuàng)新，對(duì)設(shè)備性能、網(wǎng)絡(luò)連通性和用戶體驗(yàn)都提出了更高的要求，操作系統(tǒng)及軟件的需求不斷增加。
　　智能汽車：遠(yuǎn)超行業(yè)。2022年度，公司智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.93億元，較上年同期增長(zhǎng)46%，遠(yuǎn)超過智能汽車行業(yè)18.8%的平均增長(zhǎng)率水平，充分證明了公司在智能汽車領(lǐng)域的關(guān)鍵地位，以及軟件需求的廣闊空間。
　　智能物聯(lián)網(wǎng)：初具規(guī)模。2022年度，公司智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入17.61億元，較上年同期增長(zhǎng)39%，其中智能計(jì)算模塊及整機(jī)產(chǎn)品相關(guān)收入為15.4億元，較上年同期增長(zhǎng)35.23%，以公司邊緣計(jì)算技術(shù)為核心的智能行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)已初具規(guī)模，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.2億元。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能軟件等賽道市場(chǎng)空間巨大，公司作為領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商，具備全球視野、深厚客戶基礎(chǔ)、豐富人才儲(chǔ)備。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為9.80/12.12/14.46億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈緊張的風(fēng)險(xiǎn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；疫情持續(xù)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)；測(cè)算、假設(shè)存在誤差風(fēng)險(xiǎn)。