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重大增發(fā)并購案例
　　海源復(fù)材：賽維電源于2020年成為公司大股東，同時(shí)公司收購賽維電源，正式進(jìn)入光伏行業(yè)。公司堅(jiān)持走同步擴(kuò)展HJT及TOPCon領(lǐng)域的發(fā)展路線，有望受益于N型高效電池發(fā)展。本次定增公司擬募集9.58億元，建設(shè)2.7GWN型高效光伏電池項(xiàng)目,布局光伏電池到光伏組件的垂直一體化產(chǎn)能，提升盈利能力。
　　矩子科技：公司為機(jī)器視覺檢測(cè)設(shè)備龍頭，產(chǎn)品線豐富；高研發(fā)投入下逐步積累技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前公司汽車電子領(lǐng)域拓展順利，并已布局Mini LED與半導(dǎo)體新業(yè)務(wù)。本次實(shí)控人全額認(rèn)購4.85億元定增，彰顯對(duì)公司發(fā)展信心。
　　增發(fā)并購重點(diǎn)關(guān)注：華陽集團(tuán)已獲批文，海優(yōu)新材已獲上交所審核通過。
　　本期（2023.02.01-2023.02.28）定增動(dòng)態(tài)
　　預(yù)案：本期公告競(jìng)價(jià)定增預(yù)案19例，預(yù)計(jì)募資453億元，數(shù)量較上期（2023.01.01-2023.01.31）下降，規(guī)模較上期增長(zhǎng)；定價(jià)定增預(yù)案23例，預(yù)計(jì)募資78億元，預(yù)案數(shù)量和規(guī)模較上期增長(zhǎng)；公告預(yù)案的上市公司行業(yè)集中在機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工行業(yè)。
　　發(fā)行：本期競(jìng)價(jià)定增發(fā)行22例，實(shí)際募資387.18億元，數(shù)量較上期增長(zhǎng)，規(guī)模較上期下降；平均折價(jià)率12.68%，較上期增長(zhǎng)0.47pct；平均收益率24.09%，較上期增長(zhǎng)0.52pct。
　　解禁：下期（2023.3.1-2022.3.31）即將解禁定增27例，解禁規(guī)模281.04億元；解禁項(xiàng)目數(shù)量較本期有所增長(zhǎng)，解禁規(guī)模較本期有所下降；解禁行業(yè)分布于基礎(chǔ)化工、電子等。
　　定增策略與項(xiàng)目篩選
　　項(xiàng)目篩選：（1）華陽集團(tuán)擬募資20億，布局汽車智能化、輕量化領(lǐng)域。（2）海優(yōu)新材擬募資11.36億，擴(kuò)張優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
　　定增策略：（1）高折價(jià)策略下，中礦資源、佳力圖、振華新材等基本面較優(yōu)。（2）低估值策略下，晶華新材、索通發(fā)展等PE較低且基本面較優(yōu)。（3）信息優(yōu)勢(shì)方策略下，中工國際、中國重工等本期末收盤價(jià)與定增發(fā)行價(jià)倒掛且基本面較優(yōu)。
　　股權(quán)激勵(lì)、增持、回購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)
　　股權(quán)激勵(lì)：本期棒杰股份、建龍微納、億緯鋰能等39家公司激勵(lì)力度較大且基本面較優(yōu)，其中棒杰股份的業(yè)績(jī)考核要求為：2023-2024年公司營業(yè)收入分別不低于15億元、80億元。
　　增持：本期巖石股份等4家公司獲重要股東1%以上增持。
　　回購：本期徐工機(jī)械、國光電器、亞信安全、杰克股份等11家公司擬實(shí)施回購金額較大且基本面較優(yōu)。
　　協(xié)議轉(zhuǎn)讓：本期22家上市公司股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份，匯金科技、寶鷹股份等股東轉(zhuǎn)讓份額高于10%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變化；再融資政策變動(dòng)；股權(quán)激勵(lì)、回購、增減持政策變動(dòng)。