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近日，上海經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄》，提出力爭(zhēng)到2025年打造10家行業(yè)一流的機(jī)器人頭部品牌，1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這有望推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展與多場(chǎng)景規(guī)?；涞?。從中央到地方，政策持續(xù)加碼，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)步入加速期，未來(lái)或有更多地方政府積極響應(yīng)，推出一系列機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持舉措。目前機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期，具備“硬件先行”趨勢(shì)。其中，伺服系統(tǒng)等核心零部件重要性突出，占據(jù)微笑曲線左側(cè)，毛利率較高，未來(lái)空間廣闊。我們認(rèn)為具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。建議關(guān)注電機(jī)及絲桿領(lǐng)域的鳴志電器、江蘇雷利、步科股份、鼎智科技；建議關(guān)注伺服系統(tǒng)領(lǐng)域的禾川科技、雷賽智能；建議關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的三花智控。
　　▍事件描述：3月14日，上海經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄》。文件提出，請(qǐng)各有關(guān)機(jī)器人企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品、新終端研發(fā)創(chuàng)新、加大供給高端裝備、拓展應(yīng)用廣度深度；請(qǐng)各相關(guān)企事業(yè)單位積極對(duì)接推廣機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，支撐城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型；請(qǐng)各區(qū)產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)支持推動(dòng)以機(jī)器人為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育一流營(yíng)商發(fā)展環(huán)境；力爭(zhēng)到2025年，本市將打造10家行業(yè)一流的機(jī)器人頭部品牌、100個(gè)標(biāo)桿示范的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景、1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
　　▍政策高度重視與清晰指引，有望推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展與多場(chǎng)景規(guī)模化落地。上海市政府高度重視機(jī)器人科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，支持機(jī)器人企業(yè)投入技術(shù)攻關(guān)、開(kāi)發(fā)新款產(chǎn)品、豐富應(yīng)用場(chǎng)景、推動(dòng)機(jī)器人企業(yè)逐步發(fā)展壯大。該《目錄》涉及41家企業(yè)品牌及52個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，包含工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人，推進(jìn)形成多種機(jī)器人齊頭并進(jìn)發(fā)展格局。其中針對(duì)服務(wù)機(jī)器人場(chǎng)景，未來(lái)三年，上海將聚焦醫(yī)療、建筑、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、家用、應(yīng)急等重點(diǎn)方向，促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人規(guī)?；涞貞?yīng)用。據(jù)上海市經(jīng)信委智能制造推進(jìn)處副處長(zhǎng)吳春平表示，未來(lái)上海還將滾動(dòng)推出第二批、第三批目錄，促進(jìn)機(jī)器人企業(yè)與用戶(hù)單位、金融機(jī)構(gòu)交流對(duì)接，構(gòu)建“原始創(chuàng)新-市場(chǎng)應(yīng)用-盈利研發(fā)-迭代創(chuàng)新”的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展良性生態(tài)。此外，上海經(jīng)信委未來(lái)將聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)等力量，組織企業(yè)開(kāi)展智能機(jī)器人新標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)良性有序快速發(fā)展。
　　▍從中央到地方，政策持續(xù)加碼，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入加速期。早在1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，要求到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。此番，上海市積極響應(yīng)，經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄》。未來(lái)其他地方政府或紛紛響應(yīng)，有望陸續(xù)出臺(tái)一系列“機(jī)器人+”相關(guān)支持舉措，引領(lǐng)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與多應(yīng)用場(chǎng)景落地。
　　▍機(jī)器人發(fā)展零部件先行，占據(jù)微笑曲線左端有望充分受益。目前機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期，參考智能手機(jī)發(fā)展歷程，我們預(yù)測(cè)未來(lái)機(jī)器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢(shì)，其中，伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器等核心零部件組成執(zhí)行器支持運(yùn)動(dòng)功能，重要性突出，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工的微笑曲線左側(cè)，毛利率較高，以人形機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)為例，上述三種零部件占比達(dá)50%。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)（轉(zhuǎn)引自?xún)?yōu)必選招股書(shū)），2026年全球/中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)空間將達(dá)到676億美元/1558億元，有望帶動(dòng)廣闊的零部件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商有望充分受益。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：機(jī)器人支持政策未來(lái)落地不及預(yù)期；機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展?jié)摿Φ陀陬A(yù)期；機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步速度低于預(yù)期。
　　▍投資策略：從中央到地方，政策持續(xù)加碼，有望推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展與多場(chǎng)景規(guī)模化落地。目前機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期，具備“硬件先行”趨勢(shì)，其中，伺服系統(tǒng)等核心零部件重要性突出，占據(jù)微笑曲線左側(cè)，毛利率較高，未來(lái)空間廣闊。我們認(rèn)為具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。建議關(guān)注電機(jī)及絲桿領(lǐng)域的鳴志電器、江蘇雷利、步科股份、鼎智科技；建議關(guān)注伺服系統(tǒng)領(lǐng)域的禾川科技、雷賽智能；建議關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的三花智控。