>> 申萬宏源-半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)跟蹤點(diǎn)評：國產(chǎn)化替代加速，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備-230315
| 上傳日期： |
2023/3/15 |
大?。?/td>
| 760KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
-- |
作者： |
劉洋,楊海燕,王珂 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
事件：
財聯(lián)社報道，當(dāng)?shù)貢r間16日23時36分（北京時間22時36分），日本本州島東岸近海發(fā)生7.4級地震，多家半導(dǎo)體廠商或受影響。
點(diǎn)評：
今年全國兩會期間，多位代表、委員圍繞我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提出相關(guān)建議。在外部環(huán)境不確定性背景下，為了維護(hù)我國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來重大發(fā)展機(jī)遇。此次的國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革最新方案中，重新組建科學(xué)技術(shù)部凸顯出集中舉國力量發(fā)展科技的強(qiáng)烈信號，是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主可控進(jìn)入攻關(guān)階段的關(guān)鍵一步。
今年開年以來包括美國、歐盟、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家密集宣布投資計(jì)劃，紛紛加大在芯片領(lǐng)域資金投入，臺積電、英特爾、三星、美光等全球頭部晶圓廠也紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。未來我國在國家政策措施的有力推動下，有望繼續(xù)發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，逐步擺脫依賴國外產(chǎn)品的被動局面。國內(nèi)晶圓廠新一輪擴(kuò)產(chǎn)啟動，有望拉動國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)持續(xù)快速成長。
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率從21%提升至35%。從設(shè)備類型來看我國在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國產(chǎn)替代率較高。在外部封鎖加劇趨勢下，國內(nèi)集成電路企業(yè)從設(shè)備試用到經(jīng)驗(yàn)分享等方面都更愿意與國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)合作，在這種正向反饋下，國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度進(jìn)一步加速。
推薦：華峰測控（測試機(jī)）、盛美上海（清洗、電鍍、先進(jìn)封裝等）、拓荊科技（薄膜沉積）、晶盛機(jī)電（長晶）、高測股份（半導(dǎo)體裁切）、芯源微（涂膠顯影）、富創(chuàng)精密（半導(dǎo)體零部件）、至純科技（清洗），同時建議關(guān)注各細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)設(shè)備公司，包括北方華創(chuàng)（刻蝕、薄膜沉積、氧化擴(kuò)散、退火、清洗等）、中微公司（刻蝕）、華海清科（化學(xué)機(jī)械拋光）、精測電子（量測）、萬業(yè)企業(yè)（離子注入）、長川科技（測試機(jī)）、新萊應(yīng)材（半導(dǎo)體零部件）等。
風(fēng)險提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期波動風(fēng)險、擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險等。
|
|
