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工業(yè)增加值同比略不及預(yù)期，后續(xù)或加快恢復(fù)。1-2月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)2.4%，增速較2022年12月份加快1.1個(gè)百分點(diǎn)，但略不及市場(chǎng)預(yù)期。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策、春節(jié)期間消費(fèi)需求拉動(dòng)、疫情優(yōu)化政策實(shí)施的背景下，工業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)。其中制造業(yè)增加值同比增速加快，高技術(shù)制造業(yè)增加值同比有所回落。后續(xù)在多方面政策下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和工業(yè)生產(chǎn)將加快恢復(fù)，此外，我國(guó)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的傾向性政策將為相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)利好機(jī)遇。
　　基建增速仍高，預(yù)計(jì)后續(xù)財(cái)政發(fā)力下表現(xiàn)仍可觀。1-2月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.5%，超市場(chǎng)預(yù)期。狹義基建投資同比增長(zhǎng)9%，比2022年全年增速減慢0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，公共設(shè)施管理業(yè)投資增速繼續(xù)維持兩位數(shù)增長(zhǎng)，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增速明顯回升，與基數(shù)較低和今年交通投資明顯加快，多項(xiàng)新交通項(xiàng)目開工有關(guān)。從高頻數(shù)據(jù)看，2月后，石油瀝青開工裝置開工率持續(xù)升高，預(yù)計(jì)3月基建投資環(huán)比2月將繼續(xù)走高，同比仍在較高水平。
　　房地產(chǎn)投資降幅縮窄，樓市邊際回暖明顯。1-2月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降5.7%，降幅比2022年全年縮小4.3個(gè)百分點(diǎn)，主要受到年前保交樓政策、年后房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，二手房交易回暖等影響。在政策的呵護(hù)下，房地產(chǎn)開發(fā)和銷售數(shù)據(jù)有所回暖。預(yù)計(jì)后續(xù)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)。
　　高新技術(shù)增速較快，汽車制造業(yè)增速回升較多。1-2月，制造業(yè)投資增長(zhǎng)8.1%，較2022年全年增速繼續(xù)小幅回落1個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)看，除有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)和汽車制造業(yè)外，其他11個(gè)主要行業(yè)增速較2022年全年都有所回落。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資仍處于高位。預(yù)計(jì)后續(xù)制造業(yè)將持續(xù)向好，高新技術(shù)發(fā)展將繼續(xù)加力，增速維持在較高水平。
　　消費(fèi)增速由降轉(zhuǎn)增，基本生活類和升級(jí)類消費(fèi)增長(zhǎng)較快。1-2月全國(guó)社消零售總額同比增長(zhǎng)3.5%，與市場(chǎng)預(yù)期持平，較2022年全年增速上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)，一方面由于疫情影響逐漸減弱，另一方面也與基數(shù)有關(guān)。餐飲等接觸式消費(fèi)有所增長(zhǎng)，短期餐飲消費(fèi)前景持續(xù)向好。按商品類別看，1-2月限額以上單位16個(gè)商品類別中僅有5類零售金額同比減少；升級(jí)類消費(fèi)品消費(fèi)增速邊際上漲；受節(jié)后房地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)的影響，家具類和建筑及裝潢材料類商品的銷售額同比增速回升。在消費(fèi)恢復(fù)性回暖下，疊加基數(shù)因素，社消增速將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，消費(fèi)增長(zhǎng)不及預(yù)期。