>> 交銀國際-每日晨報-230317
| 上傳日期： |
2023/3/17 |
大小： |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
交銀國際 |
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作者： |
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卡度尼利單抗六個月銷售額5.46億元，遠超預(yù)期。公司2022年產(chǎn)品銷售11.04億元人民幣，同比增長421.9%，包括派安普利單抗5.58億元和卡度尼利單抗5.46億元（遠超我們預(yù)計的2.60億元）。
2023-24年催化劑豐富。AK112、AK102和AK101預(yù)計2023年NDA；卡度尼利單抗的1L胃癌和1L宮頸癌預(yù)計2023有數(shù)據(jù)讀出。AK117無紅細胞凝集作用，總體安全性良好且無種族差異，有潛力成為同類最優(yōu)產(chǎn)品。
上調(diào)目標價至53港元，維持買入評級?；诳ǘ饶崂麊慰钩A(yù)期的銷售以及隨著臨床數(shù)據(jù)讀出PoS提升，我們上調(diào)AK104/AK112/AK105銷售峰值（風險調(diào)整后）預(yù)測至43.49億元/28.18億元/16.27億元?；贒CF模型上調(diào)目標價至53港元（前為39.86港元），維持買入評級。
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