>> 華金證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：寧德時代和比亞迪市占率超7成，歐盟公布清潔能源提案-230319
| 上傳日期： |
2023/3/19 |
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| 1338KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
張文臣,顧華昊 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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新能源汽車：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟本周發(fā)布了2023年2月動力電池月度數(shù)據(jù)。產(chǎn)能方面，2月我國動力電池產(chǎn)量共計41.5GWh、同比增長30.5%、環(huán)比增長47.1%；1-2月我國動力電池累計產(chǎn)量69.6GWh、累計同比增長13.3%。裝車量方面，2月我國動力電池裝車量21.9GWh、同比增長60.4%、環(huán)比增長36.0%；1-2月我國動力電池累計裝車量38.1GWh、累計同比增長27.5%；其中，寧德時代2月裝車量9.6Gwh、占比43.76%、排名第一，比亞迪為7.5GWh、占比34.19%、位居第二，二者合計市占率超70%。特斯拉計劃將柏林工廠年產(chǎn)能翻倍、達100萬輛。3月16日，寧德時代子公司寧普時代與福建省高速公路集團旗下福建省海絲高速新能源科技公司簽署重卡換電項目合作協(xié)議，項目首期將以高速公路長樂和洛陽江服務(wù)區(qū)為試點，投營4座電動重卡換電站。另外，寧德時代原計劃于2023年5月通過GDR在瑞士上市、募資至少50億美元，近期消息稱赴瑞士上市或被推遲。建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等。
新能源發(fā)電：光伏方面，3月16日，歐盟官網(wǎng)正式發(fā)布了綠色工業(yè)計劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案。在提案中歐盟設(shè)定了一個目標，計劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。3月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年前兩月能源生產(chǎn)情況，火電同比下降2.3%，水電下降3.4%，核電增長4.3%，風(fēng)電增長30.2%，太陽能發(fā)電增長9.3%。根據(jù)希臘光伏公司協(xié)會初步統(tǒng)計，2022年希臘新增光伏容量1.36GW，為2021年的三倍。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機數(shù)控、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，廣東省發(fā)改委近日下達了2023年重點建設(shè)項目計劃，共安排1530個重點項目，總投資13.1萬億元，涉及95個能源項目，其中包括24個風(fēng)電項目，總計10.84GW。另外，如東縣海上交通安全專業(yè)委員會和如東縣海上風(fēng)電運維安全生產(chǎn)專業(yè)委員會聯(lián)合發(fā)布了全國首個明確海上風(fēng)電水上工種及人員資質(zhì)的標準規(guī)范，為全國海上風(fēng)電水上從業(yè)人員管理提供了如東模式。建議關(guān)注：東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤股份。
儲能與電力設(shè)備：中國計劃在儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長。到2025年，新型儲能裝機容量將達3000萬千瓦；到2030年，抽水蓄能電站容量達1.2億千瓦，省級電網(wǎng)尖峰負荷響應(yīng)能力達5%以上。山西、山東等省份設(shè)定新型儲能建設(shè)目標，力爭分別在2025年和2030年實現(xiàn)1000萬千瓦儲能容量。其他省份提出需求側(cè)響應(yīng)目標。建議關(guān)注：國電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。
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