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重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1、半導(dǎo)體：半導(dǎo)體零部件、半導(dǎo)體材料保持高速增長。3月16日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，其中包括黨中央組建中央科技委員會(huì)，國務(wù)院重新組建科學(xué)技術(shù)部，集成電路產(chǎn)業(yè)政策有望加大與陸續(xù)落地。3月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，科技政策要聚焦自立自強(qiáng)，完善新型舉國體制，發(fā)揮好政府在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)中的組織作用，突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。3月2日，國務(wù)院副總理劉鶴在北京調(diào)研集成電路企業(yè)并主持召開座談會(huì)，其強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，用好政府和市場兩方面力量。神工股份2022年報(bào)顯示，硅零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入達(dá)到千萬元以上規(guī)模，公司已經(jīng)獲得更多評估認(rèn)證機(jī)會(huì)，與數(shù)家12英寸集成電路制造廠商接洽，已有十余個(gè)料號(hào)獲得評估認(rèn)證通過結(jié)果，子公司福建精工、錦州精合的收入合計(jì)4127萬元。南大光電的特氣產(chǎn)品2022年銷售收入11.95億元同比增長63%，其他收入（前驅(qū)體、光刻膠等）1.73億元同比增長99%。建議關(guān)注拓荊科技、芯源微、盛美上海、中微公司、精測電子、北方華創(chuàng)、華海清科、萬業(yè)企業(yè)、芯源微、晶盛機(jī)電、微導(dǎo)納米、廣立微、英杰電氣、國力股份、新萊應(yīng)材、正帆科技、富創(chuàng)精密、江豐電子。
　　2、工程機(jī)械：排放標(biāo)準(zhǔn)升級影響短期銷量，挖掘機(jī)銷量轉(zhuǎn)正面臨較大壓力。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈短期仍處于調(diào)整期，2月挖掘機(jī)銷量21450臺(tái)，同比下降12.4%，其中國內(nèi)11492臺(tái)，同比下降32.6%；出口9958臺(tái)，同比增長34%；1-2月累計(jì)同比下降20.4%，其中國內(nèi)同比下降41.1%；2022年同比下降23.8%，其中國內(nèi)下降44.6%。行業(yè)整體上還是負(fù)增長，其中國內(nèi)增速下降幅度正在收窄，但海外銷量增速也有一定程度放緩，未來全面好轉(zhuǎn)還有待于觀察，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)分化，當(dāng)前頭部企業(yè)估值已處于合理區(qū)間。維持推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、恒立液壓等龍頭。
　　3、通用設(shè)備：疫情防控優(yōu)化后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期疊加在科技領(lǐng)域的應(yīng)用，通用機(jī)械需求回暖。22年機(jī)床行業(yè)利潤總額同增43.7%，反映了機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。半導(dǎo)體零部件的國產(chǎn)化、新能源汽車、風(fēng)機(jī)大型化等提高了對我國高端機(jī)床和刀具等通用機(jī)械設(shè)備的需求，高端機(jī)床刀具制造商產(chǎn)能將逐漸釋放。機(jī)床行業(yè)建議關(guān)注科德數(shù)控、海天精工、拓斯達(dá)、紐威數(shù)控、國盛智科、浙海德曼；刀具建議關(guān)注歐科億、華銳精密、中鎢高新。
　　4、光伏設(shè)備：硅片價(jià)格小幅抬升，電池片、組件價(jià)格維穩(wěn)，關(guān)注高純石英與石英坩堝供應(yīng)能力強(qiáng)的企業(yè)、石英坩堝保供具優(yōu)勢的硅片企業(yè)、鈣鈦礦與光伏鍍銅新技術(shù)。資本加速加碼鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)，極電光能獲深創(chuàng)投領(lǐng)投的A輪融資，鈣鈦礦光伏標(biāo)準(zhǔn)專題組成立大會(huì)召開，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有望加快完善助力產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。光伏銅電鍍行情發(fā)展演繹至關(guān)注HJT行業(yè)大β階段，23H1是HJT電池片大規(guī)模量產(chǎn)線跑通投產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)化早期“錦上添花”式Cu-HJT迎來應(yīng)用機(jī)遇。推薦邁為股份、晶盛機(jī)電，建議關(guān)注高測股份、捷佳偉創(chuàng)、微導(dǎo)納米、奧特維、京山輕機(jī)、天宜上佳、金晶科技、德滬涂膜、芯碁微裝、蘇大維格、東威科技、羅博特科、寶馨科技、德龍激光、石英股份、歐晶科技、TCL中環(huán)、隆基綠能。
　　5、鋰電設(shè)備：鋰電設(shè)備估值處歷史低位，出海與新技術(shù)驅(qū)動(dòng)新設(shè)備上線。截至2023/3/17，近一年鋰電設(shè)備指數(shù)跌幅達(dá)34.99%。2月份我國新能源汽車銷量明顯回暖，新能源汽車降價(jià)疊加各地多舉措促汽車消費(fèi)政策，3月需求有望進(jìn)一步復(fù)蘇；電池端海外擴(kuò)產(chǎn)看歐美；鋰電隔膜設(shè)備作為鋰電材料生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化較低的環(huán)節(jié)，歐克科技第一條濕法隔膜生產(chǎn)線預(yù)計(jì)23年3月交付。推薦先導(dǎo)智能、東威科技、驕成超聲，建議關(guān)注杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光、歐克科技。
　　6、風(fēng)電設(shè)備：海風(fēng)深遠(yuǎn)海進(jìn)程加速，浮式風(fēng)機(jī)迎來發(fā)展契機(jī)。國家能源局將出臺(tái)政策推動(dòng)海上風(fēng)電深遠(yuǎn)海發(fā)展，浮式風(fēng)機(jī)將帶來錨鏈、海纜等環(huán)節(jié)新的增量空間。在降本大趨勢下，制造成本更低的滑動(dòng)軸承將率先在齒輪箱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)對滾動(dòng)軸承的替代，同時(shí)海纜、塔筒等抗通縮環(huán)節(jié)值得關(guān)注。建議關(guān)注亞星錨鏈、東方電纜、中天科技、長盛軸承、雙飛股份、大金重工、明陽智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。