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機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）通用自動化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門、注塑機(jī)壓鑄機(jī)、機(jī)器人等。（2）風(fēng)電裝機(jī)量23年有望快速提升，推薦風(fēng)電設(shè)備。（3）新技術(shù)方向：鈣鈦礦、電鍍銅、PET銅箔設(shè)備等。
　　工程機(jī)械：春節(jié)月開工小時(shí)數(shù)同比正增，海外建設(shè)需求穩(wěn)定。根據(jù)小松工程機(jī)械數(shù)據(jù)，2023年2月國內(nèi)工程機(jī)械開工小時(shí)數(shù)為76.4小時(shí)/+61.2%/環(huán)比+79.8%，是連續(xù)11個月同比下降后的首次轉(zhuǎn)正?？紤]到22年末，國內(nèi)房地產(chǎn)政策三箭齊發(fā)，專項(xiàng)債扶持基建項(xiàng)目開工，逐步帶動地產(chǎn)、基建行業(yè)發(fā)力，工程機(jī)械行業(yè)23年有望復(fù)蘇。東南亞市場工程建設(shè)需求大，歐美地區(qū)節(jié)后恢復(fù)明顯，國內(nèi)企業(yè)有望受益于海外市場需求增加。推薦具備全球競爭力+電動化進(jìn)展順利的主機(jī)廠三一重工/徐工機(jī)械、非挖業(yè)務(wù)放量的恒立液壓、跟開工率正相關(guān)的建設(shè)機(jī)械、高空作業(yè)平臺持續(xù)增長的國內(nèi)巨頭浙江鼎力。
　　通用自動化：政策大力推動，有望加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地。3月14日，上海市經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場景推薦目錄》的通知，其中工業(yè)智能14家企業(yè)入圍，主要應(yīng)用場景涵蓋3C、汽車、風(fēng)電、航空航天、物流、交通等多領(lǐng)域。下游需求上，一方面相關(guān)政策推出利于加速機(jī)器人應(yīng)用落地；另一方面鋰電、光伏等新能源行業(yè)的規(guī)?；⒅悄芑?、精密化生產(chǎn)成為趨勢，成為工業(yè)機(jī)器人的重大驅(qū)動。國產(chǎn)機(jī)器人廠商崛起，進(jìn)口替代成為市場趨勢，整體來看，機(jī)器人關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率仍較低，但近年我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快，多個國產(chǎn)品牌進(jìn)軍國際市場并得到廣泛認(rèn)可。推薦國內(nèi)諧波減速器龍頭綠的諧波、工控自動化頭部供應(yīng)商禾川科技。受益標(biāo)的：核電機(jī)器人龍頭景業(yè)智能、國內(nèi)空心杯電機(jī)龍頭鳴志電器。
　　光伏設(shè)備：光伏行業(yè)保持高景氣度，設(shè)備訂單持續(xù)突破。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2023年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)將達(dá)95GW-120GW，全球年度新增裝機(jī)為280GW-330GW，行業(yè)景氣度不減，多家企業(yè)取得設(shè)備訂單。奧特維控股子公司松瓷機(jī)電與新疆晶品新能源有限公司簽訂3.8億元大尺寸單晶爐采購合同，單晶爐客戶端表現(xiàn)良好，SC1600單爐穩(wěn)定產(chǎn)能超過170公斤，2022至2023Q1大尺寸單晶爐新單超13.8億元，拓展天合/Adani/中成榆/晶品等新客戶，產(chǎn)品廣受下游認(rèn)可；高測股份拿下巨星永磁年產(chǎn)10萬噸（一期25000噸）高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目第一批次招標(biāo)近全部多線切割機(jī)7316萬訂單，公司磁材推出薄片化切片機(jī)處于起步階段，巨星永磁項(xiàng)目是磁材厚片-直片多線切割機(jī)自2022年上市以來的最大簽單，標(biāo)志著公司金剛線切割技術(shù)在磁性材料切割領(lǐng)域的新突破。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場競爭加劇等。