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國(guó)內(nèi)智能化板塊表現(xiàn)優(yōu)于電動(dòng)化，海外整體有所反彈。國(guó)內(nèi)方面，本周國(guó)內(nèi)汽車電子板塊走勢(shì)分化，電動(dòng)化板塊跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，智能化板塊小幅震蕩，新能源汽車指數(shù)和智能車指數(shù)累計(jì)分別下跌5.0%和0.3%，分別跑輸滬深300指數(shù)4.8%和0.1%。海外方面，本周海外汽車電子整體有所反彈，但禾賽跌幅達(dá)27%，或因22年業(yè)績(jī)不及預(yù)期，22年禾賽實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12億元，同比+67%，但凈虧損達(dá)3億元（2021年凈虧損2.45億元）。
　　 1-2月國(guó)內(nèi)樁車增量比為1:2.5。2月國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為558.8萬(wàn)臺(tái)，同比+95.1%，其中，公共充電樁和隨車配建私人充電樁分別為186.9和371.9萬(wàn)臺(tái)，分別同比+54.1%和+125.3%，增量分別為3.0和14.6萬(wàn)臺(tái)。1-2月國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為37.8萬(wàn)臺(tái)，其中，公共和私人充電樁分別新增7.2和30.6萬(wàn)臺(tái)，分別同比+8.8%和+69.6%。1-2月國(guó)內(nèi)新能源汽車總銷量為93.3萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)的樁車增量比為1:2.5。
　　蔚來汽車與拓普集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，比亞迪入股昆侖芯。1）電動(dòng)化：蔚來汽車與拓普集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；小鵬汽車22年?duì)I收268.6億元，同比+28%；哪吒汽車泰國(guó)智慧工廠正式奠基；哪吒汽車與經(jīng)緯恒潤(rùn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。2）智能化：比亞迪入股昆侖芯；禾賽22年?duì)I收增長(zhǎng)67%，凈虧損擴(kuò)大；寶馬公布全新一代HUD演示效果；文遠(yuǎn)知行在美國(guó)遞交IPO申請(qǐng)。
　　后續(xù)催化劑：新車發(fā)布方面，3月16日比亞迪漢EV冠軍版和唐DM-i冠軍版上市，兩款車配置升級(jí)同時(shí)價(jià)格有所下調(diào)，其中漢EV冠軍版售價(jià)20.98萬(wàn)-29.98萬(wàn)元，唐DMi冠軍版售價(jià)20.98萬(wàn)-23.38萬(wàn)元，兩款車上市當(dāng)日訂單8196臺(tái)；新車交付方面，飛凡F7將于3月底上市并同步開啟交付，蔚來EC7和全新ES8將分別于5月、6月開啟交付，廣汽埃安Hyper GT預(yù)計(jì)23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面，上海國(guó)際車展將于4.18日-4.27日在上海國(guó)家會(huì)展中心舉辦，粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍肌|山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)