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電網(wǎng)核心矛盾：尖峰負(fù)荷而非發(fā)電裝機(jī)
　　為何我國(guó)約26億千瓦的發(fā)電裝機(jī)卻無法解決約13億的尖峰負(fù)荷缺電問題？隨著新能源裝機(jī)規(guī)模的提高，用電的核心矛盾也從發(fā)電裝機(jī)轉(zhuǎn)向尖峰負(fù)荷，重視解決解決尖峰負(fù)荷的核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)。
　　復(fù)盤電網(wǎng)電源投資周期：2023-2025年電網(wǎng)大投資勢(shì)在必行
　?。?）復(fù)盤2009-2022年電源、電網(wǎng)投資完成額，在2011-2018年期間，電源投資、電網(wǎng)投資的增長(zhǎng)具有一致性，而進(jìn)入2019年，在碳中和的大背景下，我國(guó)電源側(cè)新能源發(fā)電進(jìn)入大投資階段，2019-2022年期間風(fēng)電光伏迎來了大發(fā)展，而電網(wǎng)投資尚未跟上，這也是2019年以來電荒現(xiàn)象頻發(fā)的根本原因，因此我們預(yù)計(jì)為滿足風(fēng)電光伏的消納，2023-2025年為電網(wǎng)大投資階段。
　?。?）復(fù)盤2009-2022年電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)，電網(wǎng)設(shè)備板塊在2010、2015、2022年超額收益顯著，而電網(wǎng)投資增速也在2011年、2016年迎來增速高增，分別滯后超額收益一年，我們預(yù)計(jì)2023/2024年電網(wǎng)投資完成額復(fù)合增速超10%，因此我們預(yù)計(jì)2023年電網(wǎng)設(shè)備板塊有望實(shí)現(xiàn)較可觀超額收益。
　　經(jīng)濟(jì)性：虛擬電廠是解決電網(wǎng)負(fù)荷的最具經(jīng)濟(jì)性選項(xiàng)之一
　　根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的測(cè)算，通過火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億，而通過虛擬電廠僅需投資500-600億元，虛擬電廠的成本僅為火電廠的1/8-1/7。
　　虛擬電廠的核心是“聚合”和“通信”，重視電力物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)升級(jí)、軟件云升級(jí)帶來的投資機(jī)會(huì)
　　虛擬電廠是一種先進(jìn)的區(qū)域性電能集中管理模式，功能在于聚合多分布式能源參與電力市場(chǎng)運(yùn)行。虛擬電廠是利用物聯(lián)網(wǎng)和先進(jìn)通信技術(shù)，聚合分布式電源、儲(chǔ)能、可調(diào)負(fù)荷等各類分布式資源形成的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。
　　建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、南網(wǎng)能源、威勝信息、東方電子、澤宇智能、安科瑞、國(guó)能日新等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：我國(guó)分布式光伏、配電網(wǎng)投資不及預(yù)期；我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易進(jìn)度不及預(yù)期；政策風(fēng)險(xiǎn)等