>> 東方證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報(bào)：歐盟出臺(tái)法案扶持本土清潔能源制造業(yè)，山東電力市場(chǎng)將出現(xiàn)負(fù)電價(jià)-230320
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
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| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源： |
東方證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,施靜 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心觀點(diǎn)
光伏：歐委會(huì)推《凈零工業(yè)法案》：涉光伏、脫碳技術(shù)，供應(yīng)占比上限65%。歐盟委員會(huì)宣布了《凈零工業(yè)法案》，確保至2030年，歐盟至少40%的清潔技術(shù)需求可以通過(guò)本土生產(chǎn)來(lái)滿足。山東：電力市場(chǎng)將出現(xiàn)負(fù)電價(jià)。近日，山東省發(fā)文，對(duì)市場(chǎng)電能量申報(bào)和出清設(shè)置價(jià)格上限和下限，其中申報(bào)下限為每千瓦時(shí)-0.08元，出清下限為每千瓦時(shí)-0.1元。華電2023年第一批光伏組件集采招標(biāo)達(dá)2.23GW。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量1337億千瓦；太陽(yáng)能發(fā)電量370億千瓦時(shí)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，全國(guó)絕對(duì)發(fā)電量為13497億千瓦時(shí)，其中風(fēng)力發(fā)電量1337億千瓦；太陽(yáng)能發(fā)電量370億千瓦時(shí)。國(guó)家發(fā)改委：充分利用建筑屋頂，大力推廣光伏光熱項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%。隆基綠能將首次在美國(guó)建廠。
風(fēng)電：國(guó)內(nèi)1-2月風(fēng)電開標(biāo)12.28GW。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年1-2月，國(guó)內(nèi)風(fēng)電開標(biāo)規(guī)模為12.28GW，同比大幅增長(zhǎng)112.09%。2月份各省發(fā)改委核準(zhǔn)26個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)風(fēng)電頭條統(tǒng)計(jì)，各省市發(fā)改委2月共計(jì)核準(zhǔn)26個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，規(guī)?？傆?jì)4437.25MW。廣東發(fā)布2023年重點(diǎn)建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)10.84GW。近日，廣東省發(fā)改委發(fā)布廣東省2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃清單。其中涉及新能源工程項(xiàng)目95項(xiàng)，風(fēng)電項(xiàng)目24項(xiàng)，共計(jì)約為10.84GW。青海：第二批風(fēng)光大基地已完成6.1GW核準(zhǔn)備案。3月14日，青海省人民政府發(fā)文指出，青海省“十四五”第一批1090萬(wàn)千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已全部開工建設(shè)；第二批700萬(wàn)千瓦大基地項(xiàng)目中610萬(wàn)千瓦項(xiàng)目完成核準(zhǔn)備案工作。BNEF：2022年全國(guó)風(fēng)電新增吊裝48.8GW。3月15日，彭博新能源財(cái)經(jīng)BNEF發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量為48.8GW，相較于2021年下降13%。本周風(fēng)電整機(jī)采購(gòu)開標(biāo)總計(jì)2359.25MW（約2.359GW），最低中標(biāo)單價(jià)1438元/kW。本周（3月13日-3月17日）開標(biāo)含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目5個(gè)，規(guī)?？傆?jì)1854.7MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為1966元/kW。不含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目有4個(gè)，規(guī)?？傆?jì)504.55MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為1564元/kW。
工控：電力生產(chǎn)增速放緩。1-2月份，發(fā)電13497億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.7%，增速比上年12月份放緩2.3個(gè)百分點(diǎn)，日均發(fā)電228.8億千瓦時(shí)。分品種看，火電、水電由增轉(zhuǎn)降，核電增速放緩，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電增速加快。其中，火電同比下降2.3%，水電下降3.4%，核電增長(zhǎng)4.3%，風(fēng)電增長(zhǎng)30.2%，太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)9.3%。
投資建議與投資標(biāo)的
光伏板塊：建議關(guān)注電池片環(huán)節(jié)鈞達(dá)股份(002865，未評(píng)級(jí))、愛旭股份(600732，未評(píng)級(jí))；昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，未評(píng)級(jí))、德業(yè)股份(605117，未評(píng)級(jí))；建議關(guān)注光伏電站運(yùn)營(yíng)商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評(píng)級(jí))、太陽(yáng)能(000591，未評(píng)級(jí))等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評(píng)級(jí))、海優(yōu)新材(688680，未評(píng)級(jí))、支架環(huán)節(jié)意華股份(002897，未評(píng)級(jí))、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評(píng)級(jí))、亞瑪頓(002623，未評(píng)級(jí))等；風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長(zhǎng)環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評(píng)級(jí))、恒潤(rùn)股份(603985，未評(píng)級(jí))、金雷股份(300443，未評(píng)級(jí))，海風(fēng)成長(zhǎng)性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評(píng)級(jí))、大金重工(002487，未評(píng)級(jí))、海力風(fēng)電(301155，未評(píng)級(jí))、天順風(fēng)能(002531，未評(píng)級(jí))、起帆電纜(605222，未評(píng)級(jí))。
風(fēng)險(xiǎn)提示
光伏行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；工控行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期
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