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事件：隴東-山東特高壓直流工程開工
　　根據(jù)國(guó)網(wǎng)山東電力微信公眾號(hào)，3月16日，隴東-山東±800千伏特高壓直流輸電工程正式開工。
　　隴東-山東特高壓直流工程是我國(guó)首個(gè)“風(fēng)光火儲(chǔ)一體化”大型綜合能源基地外送項(xiàng)目，起于甘肅隴東慶陽(yáng)，落點(diǎn)山東泰安東平，途經(jīng)甘肅、陜西、山西、河北、山東5省，將隴東地區(qū)風(fēng)光火儲(chǔ)大型能源基地電力打捆送至山東，新能源電量占比約50%；項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸電容量8GW，線路全長(zhǎng)926公里，總投資約200億元。
　　電網(wǎng)投資高增，特高壓進(jìn)度加快
　　2023年國(guó)網(wǎng)投資額將超過(guò)5200億元，再創(chuàng)歷史新高?！笆奈濉逼陂g，國(guó)網(wǎng)計(jì)劃電網(wǎng)投資額2.4萬(wàn)億元、南網(wǎng)計(jì)劃電網(wǎng)投資額6700億元，合計(jì)3萬(wàn)億元以上。
　　在經(jīng)歷2022年的放緩后，特高壓建設(shè)有望在2023年迎來(lái)提速。十四五規(guī)劃“三交九直”特高壓工程，考慮特高壓項(xiàng)目建設(shè)周期，我們認(rèn)為2023-2024年特高壓工程特別是直流工程將陸續(xù)迎來(lái)核準(zhǔn)、招標(biāo)、開工。繼2月16日年內(nèi)首個(gè)特高壓直流工程金上-湖北工程開工，本次隴東-山東工程也快速啟動(dòng)核準(zhǔn)和開工。
　　國(guó)網(wǎng)特高壓集采啟動(dòng)，相關(guān)企業(yè)訂單確定度高
　　3月6日，國(guó)家電網(wǎng)特高壓公司發(fā)布了2023年集中采購(gòu)批次計(jì)劃安排，特高壓建設(shè)分公司分別在1月份、4月份、7月份和10月份完成共四批次集中采購(gòu)招標(biāo)。我們認(rèn)為，由于特高壓相關(guān)技術(shù)、準(zhǔn)入壁壘較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，相關(guān)電力設(shè)備企業(yè)訂單確定度較高。3月7日，平高電氣發(fā)布公告，公司及子公司、合營(yíng)公司中標(biāo)金額合計(jì)約20.67億元，占2021年?duì)I業(yè)收入的22.29%。我們認(rèn)為，后續(xù)有望看到其他相關(guān)企業(yè)的中標(biāo)及訂單落地情況。
　　投資建議
　　我們建議持續(xù)關(guān)注特高壓領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)，圍繞相關(guān)設(shè)備企業(yè)布局。建議關(guān)注許繼電氣、國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、平高電氣、金冠電氣、大連電瓷、華明裝備等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電網(wǎng)投資不及預(yù)期，特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，原材料價(jià)格波動(dòng)。