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重點(diǎn)推薦：（1）玻璃行業(yè)：2023春節(jié)后第四輪開復(fù)工率繼續(xù)走強(qiáng)，基建等重大工程的投入有望促進(jìn)玻璃行業(yè)需求回升。據(jù)百年建筑調(diào)研，截至2023年2月21日，全國(guó)1.22萬(wàn)個(gè)工程項(xiàng)目開復(fù)工率為86.1%，周環(huán)比提升9.6個(gè)百分點(diǎn)。到3月中旬，國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)需求較前期繼續(xù)好轉(zhuǎn)，玻璃原片價(jià)格多地再次提漲，浮法玻璃價(jià)格局部上漲至均價(jià)1750元/噸附近。此外，近期政府工作報(bào)告中顯示我國(guó)正加強(qiáng)住房保障體系建設(shè)，政策支持帶動(dòng)上游玻璃市場(chǎng)進(jìn)入新一輪上升期，行業(yè)有望恢復(fù)性增長(zhǎng)。（2）玻纖行業(yè)：近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑。隨著綠色建材應(yīng)用比例的提高，玻纖需求將得到恢復(fù)。此外，風(fēng)電儲(chǔ)能在兩會(huì)期間倍受關(guān)注，會(huì)中建議推進(jìn)新能源儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，發(fā)掘風(fēng)電、儲(chǔ)能潛力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)1-2月風(fēng)力發(fā)電同比增長(zhǎng)30.2%，央視財(cái)經(jīng)亦指出1-2月風(fēng)電開標(biāo)規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)112.09%，玻纖需求有望增長(zhǎng)。目前玻璃纖維業(yè)保持上漲趨勢(shì)，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　推薦玻璃：2月浮法玻璃市場(chǎng)仍處于季節(jié)性淡季，價(jià)格重心逐步有所下移，但調(diào)整幅度較為有限，成本支撐偏強(qiáng)。3月初浮法玻璃市場(chǎng)交投好轉(zhuǎn)明顯，部分區(qū)域庫(kù)存得到一定削減。供應(yīng)上產(chǎn)能方面，3月份仍有1條產(chǎn)線預(yù)期冷修，1-2條產(chǎn)線預(yù)期點(diǎn)火，總體產(chǎn)能有增加預(yù)期，供應(yīng)壓力釋放可能在3月底或4月上旬。需求上終端訂單有好轉(zhuǎn)預(yù)期，原片剛需支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)，中下游存補(bǔ)貨預(yù)期。成本高位堅(jiān)挺，支撐價(jià)格。關(guān)注國(guó)內(nèi)外布局TCO生產(chǎn)線具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的金晶科技；關(guān)注龍頭企業(yè)福萊特、旗濱集團(tuán)。
　　推薦玻纖：玻纖行業(yè)月內(nèi)價(jià)格穩(wěn)中局部下調(diào)，多數(shù)廠報(bào)價(jià)持續(xù)穩(wěn)觀望。無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)整體仍延續(xù)偏弱走勢(shì)，需求方面短期下游備貨意向不大。池窯廠庫(kù)存繼續(xù)攀升情況下，不乏部分廠針對(duì)部分客戶執(zhí)行一單一談操作。電子紗及電子布價(jià)格均有松動(dòng)，降后市場(chǎng)走貨未見明顯恢復(fù)。需求端來(lái)看，下游PCB市場(chǎng)整體開工率仍不高，且成品庫(kù)存較高下，短期中下游備貨意向偏淡。后期各廠價(jià)格受成本端支撐，大概率趨穩(wěn)運(yùn)行。個(gè)股方面建議重點(diǎn)關(guān)注具備高模風(fēng)電紗優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)中國(guó)巨石、中材科技。
　　水泥：水泥行情逐漸回暖。全國(guó)施工項(xiàng)目節(jié)后開復(fù)工率已超過(guò)去年農(nóng)歷同期，需求帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展向好。3月中旬水泥價(jià)格大幅上漲，受大規(guī)模企業(yè)復(fù)工生產(chǎn)影響，全國(guó)出貨率環(huán)比提升3個(gè)百分點(diǎn)。各地需求表現(xiàn)不一，部分地區(qū)受益于各地重大工廠項(xiàng)目復(fù)工以及恰當(dāng)?shù)腻e(cuò)峰生產(chǎn)方案，下游需求增速較快，出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，庫(kù)存小幅下降；而項(xiàng)目缺乏的地區(qū)，庫(kù)存依舊處于高位，需求有待恢復(fù)。當(dāng)前推薦水泥龍頭企業(yè)上峰水泥、海螺水泥，建議重點(diǎn)關(guān)注天山股份。
　　消費(fèi)建材：兩會(huì)期間，多位人大代表也爭(zhēng)相提議推進(jìn)國(guó)內(nèi)建材的綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持建設(shè)碳減排的核算規(guī)范體系。同時(shí)各地頻出利好政策引領(lǐng)消費(fèi)建材步入低能耗領(lǐng)域。（1）防水：新規(guī)落地帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，同時(shí)對(duì)行業(yè)頭部企業(yè)利好，推薦防水龍頭東方雨虹、科順股份；（2）管材：推薦行業(yè)龍頭港股中國(guó)聯(lián)塑、偉星新材；（3）涂料：推薦涂料行業(yè)龍頭三棵樹、亞士創(chuàng)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策發(fā)力不及預(yù)期。