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【核心組合】三一重工、晶盛機(jī)電、先導(dǎo)智能、杭氧股份、中兵紅箭、北方華創(chuàng)、邁為股份、中國船舶、羅博特科、徐工機(jī)械、恒立液壓、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、樂惠國際、凱美特氣、斯萊克、雙環(huán)傳動、新強(qiáng)聯(lián)、華測檢測、青鳥消防、僑源股份、永貴電器、華依科技
　　【最新關(guān)注】大豐實業(yè)、微導(dǎo)納米、東威科技、蘇試試驗、陜鼓動力、捷昌驅(qū)動【重點股池】捷佳偉創(chuàng)、杭叉集團(tuán)、奧特維、英杰電氣、海目星、亞星錨鏈、國茂股份、巨星科技、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰
　　【上周報告】
　　【恒立液壓】深度：國產(chǎn)液壓件龍頭：工程機(jī)械筑底向上，多元化打造新增長極
　　【新萊應(yīng)材】深度：高潔凈應(yīng)用材料領(lǐng)軍者，半導(dǎo)體+食品+醫(yī)藥三輪驅(qū)動
　　【遠(yuǎn)程火箭炮】深度：陸軍核心武器，內(nèi)需外貿(mào)促增長
　　【工程機(jī)械】2月挖機(jī)銷量及開工邊際改善，工程機(jī)械龍頭年度業(yè)績將拐點向上
　　【晶盛機(jī)電】業(yè)績符合預(yù)期；邁向泛半導(dǎo)體設(shè)備+材料平臺型龍頭
　　【僑源股份】氣體民企龍頭，受益半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　【羅博特科】與ficonTEC簽訂關(guān)聯(lián)交易，泛半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域布局有望提速
　　【上機(jī)數(shù)控】擬更名“弘元綠色能源”；光伏一體化布局大力推進(jìn)
　　【埃斯頓】股權(quán)激勵彰顯信心，工業(yè)機(jī)器人龍頭盈利能力提升
　　【利元亨】首條光伏生產(chǎn)線交付海外市場，光伏鋰電設(shè)備雙輪驅(qū)動發(fā)展
　　【核心觀點】
　　【工程機(jī)械】2月挖掘機(jī)銷量同比下滑12.4%，下滑幅度收窄，基建需求促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)回暖。2月制造業(yè)PMI升至52.6，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施進(jìn)一步顯現(xiàn)，基建需求拉動工程機(jī)械行業(yè)景氣度回升。2月銷售各類挖掘機(jī)21450臺，同比下降12.4%，其中國內(nèi)11492臺，同比下降32.6%；出口9958臺，同比增長34%。同時，中國小松挖機(jī)開工小時數(shù)76.4，同比增長61.2%，大幅轉(zhuǎn)正。持續(xù)重點推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【鋰電設(shè)備】預(yù)計2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長，看好海外市場增速，重視鋰電設(shè)備估值修復(fù)機(jī)會。歐洲2035年將停售燃油車，新能源車滲透率預(yù)期繼續(xù)提升，海外動力電池擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程加速，國際化布局領(lǐng)先的鋰電設(shè)備企業(yè)優(yōu)先受益。如全球鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能已獲得ACC、大眾、Northvolt訂單，海外收入占比持續(xù)提升，有望充分受益于海外電動化提速。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設(shè)備】光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望加速；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏設(shè)備龍頭。硅料供應(yīng)逐漸充足，催生各環(huán)節(jié)開工率、擴(kuò)產(chǎn)需求將提升，CPIA預(yù)計2023年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)95-120GW。我們預(yù)計2023年光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望提速、TOPCon進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)放量大年，電鍍銅、鈣鈦礦新技術(shù)將加速研發(fā)落地，催生設(shè)備迭代需求；設(shè)備端重點看好電池+組件設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，首選具平臺化能力龍頭。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機(jī)數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測股份、漢鐘精機(jī)、亞瑪頓等。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期強(qiáng)化，中美科技脫鉤設(shè)備及零部件國產(chǎn)化提速。3月2日國務(wù)院副總理劉鶴強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，用好政府和市場兩方面力量，并表示政府應(yīng)當(dāng)制定符合國情和新形勢的集成電路產(chǎn)業(yè)政策。同時，國家大基金二期129億元入股長江存儲釋放積極信號，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或迎來新一輪政策刺激，建議關(guān)注兩會后的相關(guān)政策。美日荷在全球半導(dǎo)設(shè)備處于壟斷地位，而近期三國達(dá)成協(xié)議對中國芯片施加新的出口管制，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從去A變?yōu)槿+去J，推薦美日荷壟斷環(huán)節(jié)及國產(chǎn)化率低的設(shè)備環(huán)節(jié)。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、芯源微、拓荊科技、微導(dǎo)納米、新萊應(yīng)材、華峰測控、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測電子、長川科技、至純科技等。
　　【工業(yè)氣體】預(yù)計國內(nèi)工業(yè)氣體市場空間近2000億元，海外三大可比公司5000-10000億元市值；關(guān)注電子特氣國產(chǎn)替代。2023年3月稀有氣體氙氣、氪氣、氖氣出廠價分別為19.5w、2700、550元/立方，氙氣、氪氣價格企穩(wěn)。重點推薦杭氧股份、僑源股份、凱美特氣、華特氣體，關(guān)注陜鼓動力、金宏氣體、硅烷科技、福斯達(dá)。
　　【風(fēng)電設(shè)備】海外政策持續(xù)加碼，關(guān)注海上風(fēng)電進(jìn)程。國家能源局將出臺《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》，可再生能源替代行動方案加快推進(jìn)。2022年海上風(fēng)電新增吊裝容量516萬千瓦，看好國產(chǎn)替代、海上風(fēng)電、風(fēng)電出海環(huán)節(jié)。推薦新強(qiáng)聯(lián)、亞星錨鏈、中際聯(lián)合、運(yùn)達(dá)股份、日月股份、五洲新春，關(guān)注東方電纜、海力風(fēng)電、明陽智能等。