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汽車(chē)線束業(yè)務(wù)持續(xù)突破，陸續(xù)獲得定點(diǎn)彰顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司汽車(chē)業(yè)務(wù)產(chǎn)品為常規(guī)低壓整車(chē)線束及新能源高低線束，客戶(hù)涵蓋上汽大眾、上汽通用、沃爾沃、蔚來(lái)、華人運(yùn)通、華為等廠商，并向康明斯提提供商用發(fā)動(dòng)機(jī)線束。2022年公司在汽車(chē)線束領(lǐng)域持續(xù)取得突破。上半年汽車(chē)線束業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.5億元，YoY+30%；凈利潤(rùn)1805萬(wàn)元，YoY+13%；在疫情影響下仍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，并通過(guò)東風(fēng)猛士、比亞迪、小鵬等客戶(hù)體系認(rèn)可，定點(diǎn)東風(fēng)猛士、華為、康明斯、上汽大眾、弗吉亞等客戶(hù)6個(gè)新項(xiàng)目，且中標(biāo)上汽通用GL8下一代新產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)。2022年下半年以來(lái)公司也陸續(xù)獲得客戶(hù)項(xiàng)目中標(biāo)，先后中標(biāo)徐工新能源及燃油車(chē)主力項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)某主流車(chē)廠整車(chē)線束業(yè)務(wù)、某主流新能源車(chē)廠整車(chē)線束業(yè)務(wù)，某主流汽車(chē)公司2個(gè)線束業(yè)務(wù)等項(xiàng)目，近期披露已中標(biāo)項(xiàng)目全生命周期金額累計(jì)超50億元，訂單支撐下公司汽車(chē)線束業(yè)務(wù)未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
　　高溫超導(dǎo)帶材產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景廣闊。公司是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具備超導(dǎo)材料制備、超導(dǎo)應(yīng)用研制和國(guó)家認(rèn)可超導(dǎo)檢測(cè)能力三項(xiàng)資格的企業(yè)，不斷推進(jìn)高載流超導(dǎo)帶材研發(fā)，旗下東部超導(dǎo)與聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)已簽訂70km高溫超導(dǎo)帶材協(xié)議，用于高溫超導(dǎo)感應(yīng)加熱爐制造。在可控核聚變方面，順利通過(guò)可控核聚變反應(yīng)堆所用的高溫超導(dǎo)帶材前期測(cè)試評(píng)估工作，已獲高溫超導(dǎo)帶材合同，且完成首批超導(dǎo)帶材交付。高溫超導(dǎo)產(chǎn)品在風(fēng)力發(fā)電機(jī)、可控核聚變、金屬感應(yīng)加熱和超導(dǎo)磁懸浮等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，隨著產(chǎn)業(yè)走向成熟，超導(dǎo)產(chǎn)品有望為公司打開(kāi)長(zhǎng)期增量。
　　光通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，受益行業(yè)景氣度提升。光通信領(lǐng)域公司立足光纖光纜光棒向光芯片、光器件、光模塊等產(chǎn)品拓展，在波分濾波芯片、平面波導(dǎo)芯片、5G前傳模塊、IDC高速模塊領(lǐng)域均有布局，充分受益下游AI驅(qū)動(dòng)下的數(shù)據(jù)中心景氣度提升。
　　盈利預(yù)測(cè)：永鼎股份是行業(yè)領(lǐng)先的線纜廠商，我們看好汽車(chē)線束業(yè)務(wù)不斷拓展，光纖光纜業(yè)務(wù)受益行業(yè)景氣復(fù)蘇，高溫超導(dǎo)打開(kāi)長(zhǎng)期想象空間。預(yù)計(jì)2022-2024年?duì)I收50.73/63.80/78.13億元，歸母凈利潤(rùn)2.46/3.25/4.23億元，對(duì)應(yīng)EPS 0.17/0.23/0.30元，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶(hù)降價(jià)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新客戶(hù)拓展不及預(yù)期