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本周行情回顧：本周上證指數(shù)報(bào)3265.65點(diǎn)，上漲0.46%，滬深300指數(shù)報(bào)收4027.05點(diǎn)，上漲1.72%。中信電力及公用事業(yè)指數(shù)報(bào)收2573.65點(diǎn)，下跌1.42%，跑輸滬深300指數(shù)3.14pct，位列30個(gè)中信一級(jí)板塊漲跌幅榜第26位。
　　本周行業(yè)觀點(diǎn)：
　　3月24日，國(guó)家能源局、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)的通知》。
　　以點(diǎn)帶面推動(dòng)農(nóng)村能源革命。能源產(chǎn)業(yè)是鄉(xiāng)村振興重要支撐，此次政策文件下達(dá)，將開啟試點(diǎn)縣建設(shè)，發(fā)揮可再生能源分布式創(chuàng)新發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)農(nóng)村能源革命。
　　農(nóng)村可再生能源發(fā)展空間廣闊。《通知》明確提出此次農(nóng)村能源革命試點(diǎn)建設(shè)的目標(biāo)，到2025年，試點(diǎn)縣可再生能源在一次能源消費(fèi)總量占比超過30%，在一次能源消費(fèi)增量中占比超過60%?？稍偕茉葱履Ｊ叫聵I(yè)態(tài)廣泛發(fā)展，就地消納能力明顯提升，新型電力系統(tǒng)配電網(wǎng)建設(shè)成效顯著，非電利用多元化、成規(guī)模。
　　分布式光伏、分散式風(fēng)電及生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源項(xiàng)目開發(fā)有望提速。《通知》鼓勵(lì)充分利用農(nóng)村地區(qū)空間資源，積極推進(jìn)風(fēng)電分散式開發(fā)。結(jié)合屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作推進(jìn)，鼓勵(lì)利用新建住宅小區(qū)屋頂、廠房和公共建筑屋頂、農(nóng)民自有建筑屋頂、設(shè)施農(nóng)業(yè)等建設(shè)一定比例光伏發(fā)電。此外，推動(dòng)因地制宜合理布局生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，有效進(jìn)行有機(jī)廢物處置。
　　加快可再生能源非電開發(fā)，清潔供暖用能。因地制宜推動(dòng)地?zé)崮?、太?yáng)能、生物質(zhì)能清潔供暖，要求在國(guó)家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的試點(diǎn)縣平原地區(qū)生物質(zhì)能清潔供暖采用熱電聯(lián)產(chǎn)、大型生物質(zhì)鍋爐等集中供暖模式，推進(jìn)可再生能源安全可靠替代散煤，促進(jìn)農(nóng)村清潔取暖、清潔用能。
　　加強(qiáng)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升就地消納能力。鞏固提升農(nóng)村電網(wǎng)，強(qiáng)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，推進(jìn)裝備升級(jí)和配電自動(dòng)化應(yīng)用，推動(dòng)農(nóng)村電網(wǎng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升農(nóng)村電網(wǎng)分布式可再生能源承載力。
　　全社會(huì)電力需求持續(xù)復(fù)蘇。受益于社會(huì)經(jīng)濟(jì)蘇復(fù)帶動(dòng)生產(chǎn)制造與消費(fèi)的增長(zhǎng)，農(nóng)村能源革命等終端用能電氣化持續(xù)推進(jìn)，以及數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施用電快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，全社會(huì)電力需求持續(xù)復(fù)蘇。根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2023年全社會(huì)用電量增速預(yù)計(jì)在6%左右。
　　投資建議：隨著農(nóng)村能源革命的深入推進(jìn)，有望加速地方新能源建設(shè)，同時(shí)提升農(nóng)村電氣化水平。（1）火電“壓艙石”價(jià)值重估。一方面，基于當(dāng)下能源供需緊張局面和當(dāng)前電力系統(tǒng)的實(shí)情，火電仍是保供主力。一方面，長(zhǎng)協(xié)煤比例逐步提高，煤價(jià)松動(dòng)盈利有望修復(fù)。另一方面，火電靈活性改造配套政策和輔助服務(wù)市場(chǎng)政策機(jī)制不斷完善，有助于火電充分發(fā)掘容量和調(diào)峰特性，驅(qū)動(dòng)火電靈活性改造，并為未來(lái)火電盈利再開源。（2）綠電有望迎來(lái)高增。2023年1-2月風(fēng)光發(fā)電高增，綠電增量主體地位再度強(qiáng)調(diào)，疊加綠證交易等政策催化，以及硅料降價(jià)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成本加速回落，提升光伏項(xiàng)目收益率，有望推動(dòng)規(guī)模擴(kuò)張，提升運(yùn)營(yíng)商收益。
　　我們持續(xù)看好受益于煤電新增和靈活性改造的青達(dá)環(huán)保，推薦關(guān)注掌握電解水制氫與火電靈活性改造核心技術(shù)的華光環(huán)能，推薦關(guān)注綠電運(yùn)營(yíng)商三峽能源、龍?jiān)措娏?；火電龍頭標(biāo)的華能國(guó)際、國(guó)電電力；具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)且有望盈利改善的粵電力A、福能股份、寶新能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格超預(yù)期上漲；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；電力輔助服務(wù)市場(chǎng)、綠證交易等政策不及預(yù)期。