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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　3月第4周，AI主題延續(xù)了3月初以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，建議關(guān)注勝率更高的AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分賽道，如服務(wù)器升級(jí)和數(shù)據(jù)中心服務(wù)主題等。
　　摘要：
　　AIGC主題強(qiáng)勢(shì)延續(xù)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中的細(xì)分主題。3月第4周萬(wàn)得AIGC指數(shù)上漲了10.7%，延續(xù)了3月以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)的股價(jià)表現(xiàn)良好，比如寒武紀(jì)-U上漲了約49%?？紤]到目前AIGC相關(guān)標(biāo)的股價(jià)已經(jīng)漲至相對(duì)較高水平，我們認(rèn)為目前布局AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分賽道的勝率更高，尤其是市場(chǎng)尚未充分認(rèn)知的環(huán)節(jié)仍然具有配置價(jià)值。推薦關(guān)注服務(wù)器升級(jí)和數(shù)據(jù)中心服務(wù)主題。
　　傳媒、電子行業(yè)周表現(xiàn)較好。3月第4周，從行業(yè)來(lái)看，傳媒（申萬(wàn)）、電子（申萬(wàn)）行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)較好，周漲幅分別為10.97%、6.99%。傳媒行業(yè)：當(dāng)前網(wǎng)易、騰訊等游戲大廠與其他廠商在游戲開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)存在AI代際差，因而非頭部公司多選擇與模型成熟的公司合作，低成本獲取AIGC技術(shù)。Chat GPT尤其是未來(lái)強(qiáng)3D美術(shù)AIGC工具的出現(xiàn)將幫助中小廠商縮窄代際差，推動(dòng)將AIGC技術(shù)應(yīng)用到游戲制作中，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)降本增效的效果。電子行業(yè)：3月21日英偉達(dá)舉辦GTC大會(huì)，發(fā)布眾多新品，賦能半導(dǎo)體制造、醫(yī)藥研發(fā)等場(chǎng)景。3月23日華為正式發(fā)布P60系列手機(jī)，共包括P60、P60Pro和P60Art三款機(jī)型，全系列CPU均采用驍龍8+Gen1（4G），帶動(dòng)相關(guān)增量零部件廠商受益。諸多新動(dòng)態(tài)的影響使得行業(yè)資金流動(dòng)活躍，周漲幅靠前。
　　3月第4周，中小盤(pán)指數(shù)小幅上漲，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)指數(shù)。3月第4周，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周漲幅分別為+1.95%/+2.05%/+0.94%/+3.11%/+1.72%，中小盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)指數(shù)。3月第4周滬深京三市交易情緒向好，北向資金交易呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，全周總交易額為5506.50億元。專精特新指數(shù)、中證1000指數(shù)、滬深300指數(shù)均小幅上漲，單周漲幅分別為+2.28%/+1.95%/+1.72%。
　　3月第4周中小盤(pán)指數(shù)資金凈流入較上周增加，整體A股龍虎榜活躍度上升。3月第4周中小盤(pán)指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，中證1000/中證500凈主動(dòng)買(mǎi)入額分別為-122.65億元/-10.36億元，資金流入額分別較上周增加99.71億元/93.12億元。中證1000和中證500電力設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)凈資金流入增幅較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況存在不確定性；2）市場(chǎng)需求減弱帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。