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近期華為宣布其盤(pán)古大模型即將上線，或?qū)?dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)多方合作廠商受益。阿里、騰訊、三六零、商湯科技也都布局大模型，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)快速突破，景氣度持續(xù)提升。此外，華為官宣其MateERP產(chǎn)品，疊加Copilot落地帶來(lái)的行業(yè)技術(shù)與應(yīng)用突破，ERP行業(yè)景氣度顯著提升，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎重大催化。OpenAI宣布ChatGPT引入Plugin插件，GPT生態(tài)持續(xù)布局，AI芯片和高密度/GPU服務(wù)器需求顯著提升，溫控系統(tǒng)也迎來(lái)更高需求，液冷有望進(jìn)入加速兌現(xiàn)期。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　華為盤(pán)古大模型即將上線，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)快速突破。根據(jù)華為云官網(wǎng)顯示，該大模型由NLP大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型等多個(gè)大模型組成，通過(guò)模型泛化，解決傳統(tǒng)AI作坊式開(kāi)發(fā)模式下不能解決的AI規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化難題。此外，阿里、騰訊、商湯、三六零等巨頭也正加速大模型布局，如商湯科技的多模態(tài)多任務(wù)通用大模型“書(shū)生（INTERN）2.5”、阿里巴巴多模態(tài)大模型M6、騰訊混元AI大模型等?；ヂ?lián)網(wǎng)龍頭加速布局，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)真正的突破。
　　AI應(yīng)用辦公先行，ERP有望受華為帶動(dòng)。近期微軟推出Microsoft 365 Copilot，由OpenAI的GPT-4技術(shù)驅(qū)動(dòng)，全面接入AI功能。當(dāng)前來(lái)看，AIGC應(yīng)用先行場(chǎng)景在辦公領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)主流辦公廠商金山辦公、漢得信息也都已經(jīng)接入百度文心一言生態(tài)。同時(shí)，3月17日華為創(chuàng)始人任正非正式官宣自有ERP產(chǎn)品MetaERP，相關(guān)實(shí)施服務(wù)的合作廠商有望顯著受益，包括漢得信息和賽意信息。
　　ChatGPT生態(tài)加速布局，算力需求帶動(dòng)液冷溫控加速兌現(xiàn)。近日OpenAI宣布ChatGPT引入Plugin，逐步集成大量第三方服務(wù)，開(kāi)啟操作系統(tǒng)之路。不管是訓(xùn)練端還是推理端都具有大規(guī)模的算力需求，產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)的芯片（包括GPU\TPU\FPGA）和服務(wù)器廠商均將受益，其中拓維信息占據(jù)重要地位。此外，伴隨高密度服務(wù)器和GPU需求落地，高功耗必將帶動(dòng)溫控方式變化，液冷或?qū)⑦M(jìn)入兌現(xiàn)期，相關(guān)液冷廠商有望迎來(lái)大規(guī)模項(xiàng)目機(jī)會(huì)，包括申菱環(huán)境（向華為等互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)液冷產(chǎn)品）、英維克（向阿里、數(shù)據(jù)港提供全鏈條解決方案）。
　　行業(yè)要聞：（1）AI：OpenAI宣布開(kāi)始為ChatGPT引入插件plugins。NVIDIA宣布微軟、騰訊、百度采用CV-CUDA開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)視覺(jué)AI。亞馬遜云科技與英偉達(dá)攜手開(kāi)發(fā)下一代基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)內(nèi)首個(gè)AIGC生成式人工智能標(biāo)準(zhǔn)。（2）云計(jì)算：2022年中國(guó)電信天翼云營(yíng)收579億元（+108%+）、聯(lián)通云營(yíng)收361億元（+121%）、移動(dòng)云營(yíng)收503億元（+108%）。（3）芯片與服務(wù)器：電源及電池管理領(lǐng)域芯片公司南芯科技即將IPO。博通開(kāi)始量產(chǎn)全球首款51.2Tbps交換機(jī)芯片。聯(lián)想將基于英偉達(dá)NVIDIADRIVEThor系統(tǒng)級(jí)芯片自主研發(fā)最新一代車(chē)載域控制器平臺(tái)。（4）網(wǎng)絡(luò)安全：《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約2000億元，較2020年增長(zhǎng)16.6%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模近2200億元，增速約為13.9%。（5）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見(jiàn)》提出，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，建設(shè)面向醫(yī)療領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
　　投資建議
　　推薦拓維信息（華為昇騰服務(wù)器）、金山辦公（GPT融入辦公場(chǎng)景）、用友網(wǎng)絡(luò)（大客戶共同突破），建議關(guān)注申菱環(huán)境（華為液冷供應(yīng)鏈）、英維克（華為液冷供應(yīng)鏈）、漢得信息（華為ERP供應(yīng)鏈）、賽意信息（華為ERP供應(yīng)鏈）。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。