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工信部網(wǎng)站3月24日發(fā)布消息，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為120,000噸、115,000噸，較2022年第一批同比分別增長(zhǎng)19.05%、18.31%，稀土指標(biāo)總體維持按需投放的原則，輕稀土指標(biāo)增量全部分配給北方稀土，重稀土指標(biāo)首次下調(diào)，我國中重稀土供給進(jìn)一步收緊，稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升，持續(xù)推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。
　　▍事件：根據(jù)工信部、自然資源部3月24日發(fā)布消息，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為120,000噸、115,000噸；兩部門指出，稀土是國家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。
　　▍稀土指標(biāo)增速放緩，輕稀土指標(biāo)增量全部分配給北方稀土。工信部網(wǎng)站3月24日發(fā)布消息，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為120,000噸、115,000噸，較2022年第一批同比分別增長(zhǎng)19.05%、18.31%，增速較去年同期（20%）有所放緩；其中輕稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)同比增長(zhǎng)22.11%，北方稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離指標(biāo)同比分別增長(zhǎng)34.43%、36.49%，占此次輕稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離總指標(biāo)比重分別為74.22%、63.83%，輕稀土指標(biāo)增量全部分配給北方稀土。
　　▍重稀土指標(biāo)首次下調(diào)，我國中重稀土供給進(jìn)一步收緊。本次重稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)同比減少4.76%，為近年來首次下調(diào)。根據(jù)財(cái)聯(lián)社3月12日消息，G7廣島峰會(huì)擬宣布共建關(guān)鍵材料供應(yīng)鏈，旨在確保芯片、稀土等穩(wěn)定供應(yīng)。重稀土作為芯片制造不可或缺的原材料，未來有望在全球數(shù)字化快速進(jìn)程中充分受益。根據(jù)美國能源部數(shù)據(jù)，我國在稀土分離、冶煉和磁鐵合金制造等環(huán)節(jié)的全球市占率均為90%左右，隨著供給的進(jìn)一步收緊，我國中重稀土定價(jià)權(quán)有望進(jìn)一步夯實(shí)。
　　▍稀土指標(biāo)按需投放，二季度需求有望回暖。此次稀土指標(biāo)變化表現(xiàn)為輕稀土指標(biāo)按需投放，重稀土指標(biāo)略有收緊；同時(shí)兩部門還指出，稀土是國家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)，體現(xiàn)了我國對(duì)于稀土指標(biāo)持續(xù)嚴(yán)控的決心。我們預(yù)計(jì)二季度消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求或逐步回暖，新能源車、工業(yè)節(jié)能電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新興需求或持續(xù)增長(zhǎng)，稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升，疊加人形機(jī)器人、比亞迪易四方、永磁磁浮軌道技術(shù)等潛在需求爆點(diǎn)或不斷涌現(xiàn)，稀土永磁長(zhǎng)期成長(zhǎng)性毋庸置疑，持續(xù)堅(jiān)定推薦中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；局部疫情影響持續(xù)擴(kuò)大，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期；海外稀土開發(fā)擴(kuò)張超預(yù)期；稀土價(jià)格波動(dòng)；稀土開采、冶煉分類指標(biāo)超預(yù)期；電機(jī)技術(shù)迭代超預(yù)期。
　　▍投資策略：2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為120,000噸、115,000噸，較2022年同比分別增長(zhǎng)19.05%、18.31%，稀土指標(biāo)總體維持按需投放的原則，輕稀土指標(biāo)增量全部分配給北方稀土，重稀土指標(biāo)首次下調(diào)，我國中重稀土供給進(jìn)一步收緊，稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升，持續(xù)推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值，建議重點(diǎn)關(guān)注：寧波韻升、盛和資源、廣晟有色、華宏科技、包鋼股份、中科三環(huán)、金力永磁、正海磁材、大地熊、英洛華、銀河磁體、有研新材。