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投資要點(diǎn)
　　我們認(rèn)為大模型的本質(zhì)是理解語(yǔ)言意圖并根據(jù)意圖進(jìn)行任務(wù)分配，而一個(gè)行業(yè)是否具有語(yǔ)言體系以及流程性工作的占比是其能夠被大模型賦能的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)而言，網(wǎng)安產(chǎn)品具有較為標(biāo)準(zhǔn)的語(yǔ)言體系、且安服工作涉及大量流程性工作，故而使得大模型在網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的應(yīng)用成為可能且值得期待。
　　大模型的核心價(jià)值（以GPT為例）
　　GPT的核心能力在于語(yǔ)義理解和文本生成。我們認(rèn)為GPT-3.5引發(fā)市場(chǎng)轟動(dòng)的原因在于其相較于GPT-3突現(xiàn)能力的解鎖，主要體現(xiàn)在復(fù)雜推理能力和泛化到新任務(wù)的能力，從而使得其對(duì)于語(yǔ)義的理解能力有顯著提升，表現(xiàn)結(jié)果呈現(xiàn)與人類對(duì)齊。
　　同時(shí)我們認(rèn)為以GPT為代表的大模型的本質(zhì)是理解語(yǔ)言意圖并根據(jù)意圖進(jìn)行任務(wù)分配，GPT-3.5能力的突現(xiàn)使得其對(duì)于意圖的理解更加精準(zhǔn),從而能夠完成更加復(fù)雜場(chǎng)景的任務(wù)分配。
　　網(wǎng)安公司的主要業(yè)務(wù)
　　網(wǎng)絡(luò)安全公司的業(yè)務(wù)類別可從產(chǎn)品、平臺(tái)和服務(wù)三個(gè)層次來(lái)理解。進(jìn)一步對(duì)各類任務(wù)進(jìn)行抽象，網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)主要涉及到四類任務(wù)：1）管理網(wǎng)絡(luò)安全語(yǔ)言體系；2）閱讀和生成網(wǎng)絡(luò)安全語(yǔ)言體系，搜集整合信息；3）理解網(wǎng)絡(luò)安全語(yǔ)言體系；4）基于對(duì)于意圖的判定，執(zhí)行對(duì)應(yīng)反饋。
　　大模型如何賦能網(wǎng)安行業(yè)
　　我們認(rèn)為大模型不能夠勝任的工作為網(wǎng)絡(luò)安全語(yǔ)言體系的管理以及任務(wù)執(zhí)行，可以勝任的工作包括對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全語(yǔ)言體系的閱讀、理解、生成以及部分意圖判定。
　　落地到具體應(yīng)用場(chǎng)景而言，我們看好大模型賦能網(wǎng)安公司進(jìn)行產(chǎn)品能力的提升以及安服團(tuán)隊(duì)的降本增效。
　　1）產(chǎn)品能力提升：大模型可以幫助網(wǎng)絡(luò)安全公司迭代現(xiàn)有產(chǎn)品，讓產(chǎn)品更加智能，尤其是針對(duì)Web應(yīng)用層的防護(hù)本身就涉及到對(duì)于語(yǔ)義的理解。
　　2）安服團(tuán)隊(duì)降本增效：考慮到網(wǎng)安的日志為計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的語(yǔ)言體系，大模型在github中預(yù)訓(xùn)練之后，對(duì)于日志的理解具有天然優(yōu)勢(shì)，可在安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）場(chǎng)景中降低安全服務(wù)人員的數(shù)量，實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　投資建議
　　應(yīng)用安全領(lǐng)域：安恒信息、綠盟科技、啟明星辰
　　日志審計(jì)領(lǐng)域：?jiǎn)⒚餍浅健埠阈畔?br>　　安全取證領(lǐng)域：美亞柏科
　　安全運(yùn)維領(lǐng)域：?jiǎn)⒚餍浅?、安恒信息、奇安信、綠盟科技
　　安全分析、情報(bào)、響應(yīng)和編排（SAIRO）領(lǐng)域：奇安信、啟明星辰、山石網(wǎng)科、綠盟科技、深信服、安恒信息
　　安全服務(wù)領(lǐng)域：深信服、奇安信、安恒信息、啟明星辰、、山石網(wǎng)科、亞信安全
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)落地不及預(yù)期；對(duì)于AI技術(shù)的投入或?qū)?dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司短期利潤(rùn)下滑；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；宏觀環(huán)境發(fā)生重大變化