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事項(xiàng)：
　　近期關(guān)于GPT模型的更新和進(jìn)展不斷，2022年12月Open AI推出的基于GPT3.5模型的chatgpt應(yīng)用在發(fā)布2個(gè)月就擁有了1億用戶，短短3個(gè)多月后，2023年3月14日Open AI便發(fā)布了多模態(tài)GPT 4.0大模型，相較于GPT 3.5模型，GPT 4.0模型支持圖文回答并實(shí)現(xiàn)了回答度的大幅提升。3月25日，ChatGPT再次功能升級(jí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)插件的初始支持，幫助ChatGPT訪問(wèn)最新信息、運(yùn)行計(jì)算或使用第三方服務(wù)。國(guó)內(nèi)，百度發(fā)布了文心一言大模型，華為盤古大模型也將迎來(lái)發(fā)布，行業(yè)催化不斷。應(yīng)用層面的快速進(jìn)展會(huì)直接帶動(dòng)以服務(wù)器-交換機(jī)-光模塊為代表的硬件基礎(chǔ)設(shè)施的需求提升。
　　國(guó)信通信觀點(diǎn)：我們嘗試從硬件基礎(chǔ)設(shè)施角度對(duì)于當(dāng)前以Chatgpt為代表的AI應(yīng)用需求帶來(lái)的硬件的彈性進(jìn)行測(cè)算，并得到以下幾個(gè)重要結(jié)論：（1）在AI集群數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中，服務(wù)器：交換機(jī)：光模塊對(duì)應(yīng)比例為=1：1.2：11：4.；（2）短維度：從當(dāng)下GPT模型一次性角度測(cè)算，服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊的市場(chǎng)彈性分別為15%、5%、3%；（3）長(zhǎng)維度：下游需求億級(jí)別大規(guī)模響應(yīng)角度測(cè)算，服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊的市場(chǎng)彈性分別為65%、19%、10%。
　　投資建議：以Chatgpt為代表的AI應(yīng)用正在得到快速發(fā)展，并進(jìn)行著快速迭代，進(jìn)而有望賦能多行業(yè)、多樣化新型應(yīng)用落地，提升行業(yè)效率。軟端的快速發(fā)展離不開硬件基礎(chǔ)設(shè)備的保障，因此AI數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的各類的硬件基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)有望充分受益AI行業(yè)進(jìn)步帶來(lái)的需求提升：建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)ICT領(lǐng)先企業(yè)【紫光股份】、【浪潮信息】、【銳捷網(wǎng)絡(luò)】、【中興通訊】、【菲菱科思】；光模塊及光器件環(huán)節(jié)【中際旭創(chuàng)】、【天孚通信】、【新易盛】；IDC溫控企業(yè)【英維克】、【申菱環(huán)境】；IDC電源端企業(yè)：【科華數(shù)據(jù)】、【科士達(dá)】；第三方IDC【奧飛數(shù)據(jù)】；建議關(guān)注：【同飛股份】、【佳力圖】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　Chatgpt為代表的應(yīng)用落地不及預(yù)期，參數(shù)假設(shè)存在偏差，實(shí)際行業(yè)需求和投入力度不及預(yù)期。