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2月美國電動車銷量穩(wěn)步增長。2023年2月美國電動車銷量9萬輛，同比增長47%，環(huán)比增長8%，滲透率8.0%，同比+2.1pct，環(huán)比-0.1pct。23年隨著補貼法案的落地以及通用福特電動皮卡等新車型的推出，美國電動車銷量有望達到180萬輛，實現翻倍增長，滲透率超10%，美國將成為全球新能源汽車新的增長動能。
　　本周行情回顧：本周（2023/3/20-2023/3/24）滬深300指數漲幅1.72%，其中電力設備上漲3.18%，跑贏滬深300指數1.46pct，在31個申萬一級行業(yè)中排名第5；本周申萬電力設備二級行業(yè)中，電機、電池漲幅靠前，分別上漲4.93%、4.69%；截至2023年3月24日，今年以來申萬電力設備指數累計下跌1.37%，跑輸滬深300指數5.38pct。
　　行業(yè)動態(tài)：本周產業(yè)鏈價格持續(xù)調整，產業(yè)鏈環(huán)節(jié)相關產品全面下跌，年初以來受到下游采購減少的影響，材料環(huán)節(jié)全面調整，未來碳酸鋰環(huán)節(jié)仍是決定電池企業(yè)成本壓力的重要因素。光伏方面，本周硅料價格維持下跌趨勢，本周國內P型硅料均價價格降至210元/公斤左右，N型硅料價格受下游N型需求提升，以及用料要求高的影響，N型用料價格相比P型硅料價格價差拉大，當前N型用料價格在220元/公斤以上。硅片價格較為穩(wěn)定。本周國內單晶電池片與上周相比暫無明顯變動，本周國內大尺寸電池價格維持在1.01-1.1元/W區(qū)間。本周國內P型組件主流價格在1.65-1.75元/W區(qū)間，短期隨著組件價格的走弱企穩(wěn)，預計下月國內組件廠商的排產將有望繼續(xù)增加。
　　公司動態(tài)：華盛鋰電、多氟多發(fā)布2022年年報；晶澳科技發(fā)布年度業(yè)績報告，2022年公司實現營業(yè)收入729.9億元，同比增長76.7%；實現歸母凈利潤55.3億元，同比增長171.4%。
　　投資分析意見：電動車方面，量的預期進一步承壓。年初至今電動車板塊上演了一波倒V型行情，一月份反彈有市場風險偏好回升和外資買入的推動，二月起的回調則對應了新一波車企降價以及產業(yè)鏈開工不足的較弱的基本面，市場關注3、4月份景氣度是否能有較好改善，但始料未及的是燃油車企的自救式降價，其對潛在電動車主的分流影響不可小視。未來一段時間，將是電動車產業(yè)鏈的一段壓力測試期，分化洗牌加劇，具備盈利確定性的環(huán)節(jié)將更為稀缺。建議關注格局較好的儲能、隔膜、結構件、海外環(huán)節(jié)，以及4680、鈉電等新技術量程進程，關注鵬輝能源、珠海冠宇、恩捷股份、科達利。光伏方面，近期行業(yè)面臨上游價格回升、石英坩堝緊缺導致的高純度石英砂價格高漲以及歐洲光伏政策風險，出現較大幅度回調，但目前無論是估值或是市場情緒已經降至近年新低。而當前光伏板塊經營情況穩(wěn)定，上游產業(yè)鏈價格開始企穩(wěn)回落，國內招標逐步起量，美國清關提速，光伏旺季即將來臨。隨著季報季來臨，光伏作為具有業(yè)績支撐的成長板塊，當前估值性價比已經凸顯。建議關注：晶科能源、晶澳科技、東方日升、愛康科技、愛旭股份、中來股份、通威股份。
　　風險提示：1）政策出臺不及預期的風險；2）競爭激烈導致價格超預期下降的風險；3）技術路線快速變化的風險。