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產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤
　　碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，上游材料價(jià)格跌勢(shì)不止。部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌電池級(jí)碳酸鋰跌3500/噸，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，均價(jià)報(bào)27.4萬(wàn)元/噸。從2022年11月最高價(jià)格約60萬(wàn)元/噸，短短三個(gè)月，到2023年3月初跌破30萬(wàn)元/噸大關(guān)。目前碳酸鋰價(jià)格已較最高位跌幅超50%。
　　市場(chǎng)對(duì)新能源的擔(dān)憂主要是“全球脫鉤”和“供給過(guò)?！保举|(zhì)是加速度放緩后，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和供需關(guān)系。
　　全球儲(chǔ)能高速增長(zhǎng)逐漸成行業(yè)共識(shí)。2022年以來(lái)，全球儲(chǔ)能到了關(guān)鍵爆發(fā)期。全球儲(chǔ)能持續(xù)保持高景氣度，中美歐將成為2023年全球儲(chǔ)能賽道最大的增量市場(chǎng)。
　　美國(guó)儲(chǔ)能需求大增，將成為2023年全球最大的增量市場(chǎng)之一。一是由于延期的項(xiàng)目或?qū)⒅匦律暇€；二是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈降本趨勢(shì)明顯，碳酸鋰價(jià)格跌破30萬(wàn)，下降趨勢(shì)不改；三是IRA法案大幅提升美國(guó)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)2022年儲(chǔ)能新增裝機(jī)主要來(lái)源為大儲(chǔ)市場(chǎng)。
　　分環(huán)節(jié)看來(lái)，制造部分變流器環(huán)節(jié)、系統(tǒng)集成、BMS環(huán)節(jié)值得重視。變流器環(huán)節(jié)成本占比低但重要性高，當(dāng)前階段電池環(huán)節(jié)價(jià)值量最高。長(zhǎng)期看來(lái)，行業(yè)成熟度提升后，系統(tǒng)集成能力體現(xiàn)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，BMS有望孵化細(xì)分alpha。系統(tǒng)運(yùn)維、梯次利用、電池回收環(huán)節(jié)將在行業(yè)空間展開(kāi)后形成Beta。下一代電池技術(shù)值得關(guān)注，如鈉離子電池及其產(chǎn)業(yè)鏈、固態(tài)電池及其產(chǎn)業(yè)鏈、飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等。
　　行業(yè)信息
　　歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案》，旨在提高歐盟清潔技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。旨在提高歐盟本土清潔技術(shù)能力，幫助歐盟實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。法案提出，歐盟將建立戰(zhàn)略凈零框架，到2030年戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力接近或達(dá)到歐盟年度部署需求的40%。
　　兩部門(mén)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知》。圍繞加快節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)、加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實(shí)施與監(jiān)督檢查、強(qiáng)化能效領(lǐng)先正向激勵(lì)、夯實(shí)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)等4個(gè)方面部署了12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
　　國(guó)家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》。大力推動(dòng)油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展，積極擴(kuò)大油氣企業(yè)開(kāi)發(fā)利用綠電規(guī)模。
　　四部門(mén)聯(lián)合啟動(dòng)農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)?！锻ㄖ访鞔_，到2025年，試點(diǎn)縣可再生能源在一次能源消費(fèi)總量占比超過(guò)30%，在一次能源消費(fèi)增量中占比超過(guò)60%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源車銷售不及預(yù)期，政策變動(dòng)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。