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國內(nèi)宏觀：1）制造業(yè)增長動(dòng)能仍然較快，非制造業(yè)擴(kuò)張加速。3月制造業(yè)PMI回落0.7個(gè)百分點(diǎn)至51.9%，仍處于歷史相對高位。3月非制造業(yè)PMI上升1.9個(gè)百分點(diǎn)至58.2%，創(chuàng)十年新高，建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI均創(chuàng)十年新高。2）工業(yè)企業(yè)利潤大幅下滑。1-2月份工業(yè)企業(yè)利潤同比下降22.9%，受營收增速下降、毛利率下滑、PPI回落等因素拖累。企業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期同比增加7.3天至66天。3）季末資金利率上升。上周為季末最后一周，央行凈投放8110億元資金，R001上升127bp至2.64%，R007上升171bp至3.71%。1年期AAA同業(yè)存單利率下降6bp至2.6%。10年期國債收益率下降1bp至2.85%。4）人民幣匯率變化不大。上周人民幣匯率小幅上升58點(diǎn)子至6.87，美中國債收益率利差回升。
　　中觀和高頻數(shù)據(jù)：1）生產(chǎn)：主要行業(yè)開工率漲跌不一，鋼鐵、石化、氯堿等行業(yè)修復(fù)情況較好。4月2日當(dāng)周，高爐、焦?fàn)t、石油瀝青裝置、純堿、PTA等行業(yè)開工率較前值分別上升1.1、0.8、2.6、1.4和0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中高爐和純堿開工率仍保持高于季節(jié)性的水平。PVC、汽車半鋼胎開工率則分別較前值下行1.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)。2）需求：商品房銷售繼續(xù)升溫，乘用車銷售同比漲幅擴(kuò)大。本周（3.27-3.31）新房成交繼續(xù)保持較高活躍度，30大中城市商品房成交面積周內(nèi)均值錄得72.7萬平方米，同比上升45.2%，主要由季末促銷和去年低基數(shù)因素所致，二手房成交量環(huán)比繼續(xù)保持升勢。3月26日當(dāng)周乘用車廠家零售同比增長18%，前值+10%，漲幅有所擴(kuò)大。3）價(jià)格：豬價(jià)持續(xù)回落，油價(jià)有所反彈，鋼價(jià)微升。本周豬肉批發(fā)均價(jià)繼續(xù)下降至20.1元/公斤，水果、蔬菜價(jià)格環(huán)比均下跌。原油價(jià)格本周開始反彈，布油和美油現(xiàn)貨分別收于79.2美元/桶和75.7美元/桶，周漲幅分別為7.8%和9.3%，鋼價(jià)較上周微升0.8%。4）出行和物流：居民出行和物流整體保持平穩(wěn)。4月2日當(dāng)周，國內(nèi)航班執(zhí)行率為86.1%，較前值略升，10大城市地鐵客運(yùn)量保持穩(wěn)定。此外，公路貨運(yùn)量環(huán)比繼續(xù)小幅回落，但同比已轉(zhuǎn)正。
　　海外：1）歐美消費(fèi)者信心指數(shù)公布。美國3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)為62（前值63.4），預(yù)期指數(shù)為59.2（前值61.5），現(xiàn)況指數(shù)為66.3（前值66.4）；美國3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為104.2（前值103.4）。歐元區(qū)3月消費(fèi)者信心指數(shù)達(dá)-19.2（前值-19.2）。2）美國勞動(dòng)力市場新增失業(yè)人數(shù)有所增加。截止3月25日，美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)達(dá)19.8萬人（前值19.1萬人），略低于四周均值19.83萬人。3）歐元區(qū)3月調(diào)和CPI有所回落。歐元區(qū)3月調(diào)和CPI年率同比升6.9%（前值升8.5%），核心調(diào)和CPI年率同比升7.5%（前值升7.4%）。4）歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)有所回落。歐元區(qū)3月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為99.3（前值99.6），工業(yè)景氣指數(shù)為-0.2（前值0.4）。
　　大類資產(chǎn)：股市：本周國內(nèi)股指與恒生指數(shù)均上漲，主要發(fā)達(dá)國家股指多數(shù)上漲。債市：本周國內(nèi)長端利率小幅回落，美、英、德長債收益率均上漲。匯市：美元指數(shù)回落，發(fā)達(dá)國家貨幣兌美元多數(shù)升值。商品：本周大宗商品價(jià)格多數(shù)上漲，其中WTI原油與布倫特原油分別上漲9.25%與6.37%，生豬價(jià)格環(huán)比下跌3.80%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，海外金融風(fēng)險(xiǎn)蔓延，全球經(jīng)濟(jì)衰退。