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本周有色金屬跑輸滬深300，跌幅為0.86%。同期上證指數漲幅為0.22%，收報于3272.86點；深證成指漲幅為0.79%，收報于11726.40點；滬深300漲幅為0.59%，收報于4050.93點。
　　基本金屬
　　基本金屬本周期現市場部分分化。期貨市場：LME銅、鋁、鋅、錫周同比上漲0.54%、3.11%、0.48%、4.16%，LME鉛、鎳同比下跌0.66%、0.23%。國內期貨市場鋁、鋅、錫周同比上漲1.33%、0.37%、4.47%，銅、鉛、鎳同比下跌0.80%、0.68%、3.99%。2月美國核心PCE物價指數低于預期，同時美聯儲3月議息會議中鷹派立場減弱，美元指數走弱提振有色金屬震蕩回升。銅：本周銅價小幅上漲。海外銅礦供應擾動緩解，秘魯抗議局勢緩和且主要礦山將恢復開采，智利、印尼等銅礦項目也將逐步恢復，部分進口礦延期到港。國內市場方面，銅精礦供應相對偏松，精銅冶煉新擴建產量逐漸爬升；國內銅消費整體好轉，隨著國內傳統(tǒng)消費旺季來臨，下游開工率提升帶動庫存高位去化。庫存方面，SHEF銅庫存約為15.66萬噸，周同比下跌2.84%。鋁：本周鋁價小幅上漲。供給端，廣西、貴州、四川地區(qū)等地鋁廠持續(xù)復產，云南當地鋁廠仍因電力不足影響正常生產；需求端，終端市場消費緩慢回升，下游訂單回暖帶動加工企業(yè)開工率有所提升。庫存方面，國內外鋁庫存維持相對低位，消費旺季下鋁庫存將持續(xù)去化，截至本周五，SHEF鋁庫存約為28.59萬噸，周同比下跌2.51%。建議關注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。
　　新能源金屬
　　本周新能源金屬價格有所分化。鈷：本周鈷價小幅下跌。截至本周五，長江現貨鈷價、氯化鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷價格分別為29.80萬元/噸、4.93萬元/噸、3.98萬元/噸、16.95萬元/噸，周同比小幅下跌。電解鈷冶煉廠維持正常生產，國內供應持續(xù)增加；終端新能源汽車、數碼穿戴、3C電子產品等需求不及預期，市場持觀望情緒。鋰：本周鋰價小幅下跌。截至本周五，碳酸鋰和氫氧化鋰價格分別為24.50萬元/噸和34.84萬元/噸，周同比下跌分別為12.50%、7.68%。終端新能源汽車市場價格戰(zhàn)打響，市場消費熱度回升，但短時間向上游傳導較慢，正極材料廠商仍以剛需采購為主。目前鋰供給放量疊加下游需求不及預期，市場悲觀情緒蔓延導致鋰鹽價格持續(xù)下跌。我們認為鋰價后續(xù)下探空間有限，隨著二季度下游需求恢復以及廠家?guī)齑嬉姷缀筮M入補庫周期，鋰價有望止跌企穩(wěn)。對于建議重點關注：鈷產業(yè)一體化布局標的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)；擁有較高鋰資源自給率的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)；鹽湖鋰相關標的：鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、中礦資源；鋰云母相關標的：永興材料、江特電機；鋰輝石相關標的：川能動力。
　　貴金屬
　　本周貴金屬價格部分分化。黃金：截至本周五，COMEX黃金價格為1987.0美元/盎司，周同比上漲0.30%；倫敦現貨黃金為1979.7美元/盎司，周同比下跌0.71%。白銀：COMEX白銀價格為24.24美元/盎司，周同比上漲3.72%；倫敦現貨白銀價格為23.89美元/盎司，周同比上漲3.09%。上月銀行業(yè)風險爆發(fā)后，避險情緒蔓延以及美聯儲加息放緩預期推動金價上漲，美國的通脹韌性以及銀行業(yè)風險并存背景下，表明貨幣政策空間相對有限。周內2月美國核心PCE物價指數低于預期，增強市場對美聯儲政策逐步轉向的預期，美元指數以及美債收益率走弱提振金價。建議關注：赤峰黃金、山東黃金、銀泰黃金。
　　風險提示
　　需求不及預期；地緣政治風險；全球央行加息及貨幣政策持續(xù)收緊。