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水泥：南方地區(qū)降雨影響需求恢復。本周全國水泥價格環(huán)比上周有所上漲，各區(qū)域水泥價格漲跌不一，西南、西北地區(qū)水泥價格增長，華東、中南地區(qū)水泥價格下降。需求方面，下游市場需求繼續(xù)恢復，南方地區(qū)因降雨影響需求恢復，北方地區(qū)需求回暖明顯，本周全國水泥磨機開工負荷均值為55.17%，較上周增加1.62個百分點。預計隨著天氣逐漸轉暖，市場需求將繼續(xù)增長，關注需求增長情況及水泥價格落地情況。供給方面，錯峰停窯基本結束，供給有所增長。本周全國熟料庫容率為56.68%，環(huán)比上周上升2.81個百分點。關注二季度錯峰停窯執(zhí)行情況。
　　浮法玻璃:需求回升，庫存下降明顯。本周浮法玻璃價格上漲，需求方面，浮法玻璃市場需求有所好轉，沙河區(qū)域出貨放量明顯，中下游剛需補貨對市場需求有一定支撐，庫存降幅環(huán)比擴大。供給方面，周內供給小幅減少，產線新點火1條，冷修2條。隨著氣溫回升，下游開工將進一步增加，在地產保交樓政策支持下，終端工程需求恢復預期仍存，建議關注受益于竣工端改善的玻璃龍頭企業(yè)。
　　玻璃纖維：粗紗、電子紗價格暫穩(wěn)。本周部分玻纖廠家粗紗價格較為穩(wěn)定。下游多為按需采購，備貨意向一般。本周電子紗價格維持穩(wěn)定，下游需求釋放有限，廠家?guī)齑孑^高。短期來看，粗紗、電子紗市場需求偏弱，廠家去庫壓力較大，價格或將維持弱勢運行。中長期來看，我們認為玻璃纖維下游需求如風電、新能源汽車等領域與碳中和高度相關，受益于下游新應用需求的擴張，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。目前來看行業(yè)處于需求上行，景氣度向上階段，建議關注玻纖行業(yè)龍頭企業(yè)。
　　消費建材：地產政策助力消費建材需求恢復。房企融資渠道拓寬有利于緩解房企資金壓力，同時緩解建筑材料供應商回款壓力。在利好地產政策的不斷推進下，作為地產后周期板塊的消費建材類產品需求有望快速恢復。在碳中和大背景下，建筑能耗標準的提升有助于高品質綠色建材應用的普及和推廣，具有規(guī)模優(yōu)勢和產品品質優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將受益，建議關注消費建材龍頭企業(yè)。
　　投資建議：消費建材：推薦具有規(guī)模優(yōu)勢和產品品質優(yōu)勢的龍頭企業(yè)東方雨虹（002271.SZ）、公元股份（002641.SZ）、偉星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、科順股份（300737.SZ）、堅朗五金（002791.SZ）。玻璃纖維：推薦產能進一步擴張的玻纖龍頭中國巨石（600176.SH）。水泥：推薦水泥區(qū)域龍頭企業(yè)華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）。玻璃：建議關注高端產品占比提升的旗濱集團（601636.SH）、凱盛新能（600876.SH）。新材料：建議關注工業(yè)膠需求高增長的硅寶科技（300019.SZ）。
　　風險提示：原料價格大幅波動的風險；下游需求不及預期的風險；行業(yè)新增產能超預期的風險；地產政策推進不及預期風險。