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我們發(fā)現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖板塊的周期成長(zhǎng)特性明顯，隨著生豬養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)啟其出欄的加速增長(zhǎng)，其市值往往會(huì)隨之快速增長(zhǎng)，尤其是低成本的專業(yè)化生豬養(yǎng)殖企業(yè)。京基智農(nóng)打造了專業(yè)化專家級(jí)的養(yǎng)殖團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建了工業(yè)化的生豬養(yǎng)殖體系，其低成本的工業(yè)化樓房養(yǎng)殖項(xiàng)目“高州模式”已開(kāi)始成功復(fù)制，打開(kāi)了公司在生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)路徑，看好其未來(lái)發(fā)展，重點(diǎn)推薦。
　　布局優(yōu)質(zhì)持續(xù)高成長(zhǎng)養(yǎng)殖企業(yè)正當(dāng)時(shí)
　　生豬養(yǎng)殖企業(yè)具備較強(qiáng)的周期成長(zhǎng)屬性。復(fù)盤(pán)來(lái)看，大部分養(yǎng)殖企業(yè)在出欄量快速增長(zhǎng)過(guò)程中均實(shí)現(xiàn)了市值的較好成長(zhǎng)。以行業(yè)龍頭為標(biāo)桿，成熟而專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)以及較強(qiáng)的融資能力和資金實(shí)力是評(píng)價(jià)優(yōu)質(zhì)持續(xù)高成長(zhǎng)的養(yǎng)殖企業(yè)的兩個(gè)重要維度。京基智農(nóng)擁有專業(yè)團(tuán)隊(duì)與雄厚資金實(shí)力，符合我們對(duì)于優(yōu)質(zhì)持續(xù)高成長(zhǎng)生豬養(yǎng)殖企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，而且處于出欄量高速增長(zhǎng)的開(kāi)始階段。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，豬價(jià)周期位置與生豬養(yǎng)殖板塊股價(jià)位置均處于相對(duì)較低水平，布局優(yōu)質(zhì)持續(xù)高成長(zhǎng)養(yǎng)殖標(biāo)的正當(dāng)時(shí)，短可布局周期彈性，長(zhǎng)可陪伴與分享優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖企業(yè)的快速成長(zhǎng)。
　　京基智農(nóng)：建立工業(yè)化生豬養(yǎng)殖體系，保供大灣區(qū)市場(chǎng)
　　公司前身為康達(dá)爾，2018年康達(dá)爾被京基集團(tuán)收購(gòu)后改名為京基智農(nóng)，當(dāng)前公司明確生豬養(yǎng)殖為核心業(yè)務(wù)，存量地產(chǎn)開(kāi)發(fā)作為戰(zhàn)略支持，致力于打造大灣區(qū)超大型現(xiàn)代化菜籃子供應(yīng)企業(yè)。2019年開(kāi)始，公司累計(jì)投入約72億元發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，建成生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能225萬(wàn)頭，2022年公司出欄量快速增長(zhǎng)至126萬(wàn)頭，預(yù)計(jì)2023年出欄量達(dá)到約200萬(wàn)頭。作為行業(yè)后來(lái)者，京基智農(nóng)以“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；钡默F(xiàn)代工業(yè)思維革新養(yǎng)殖理念，通過(guò)高素質(zhì)人才、全自動(dòng)設(shè)備與數(shù)字化系統(tǒng)，進(jìn)行工業(yè)化的養(yǎng)殖管理。公司體內(nèi)尚存部分存量地產(chǎn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)有項(xiàng)目為山海御園、山海公館和處于開(kāi)發(fā)前期的沙井地塊，公司地產(chǎn)板塊合計(jì)估值超過(guò)50億元。
　　京基智農(nóng)：豪華專業(yè)養(yǎng)殖團(tuán)隊(duì)頂層設(shè)計(jì)，“高州模式”復(fù)制打開(kāi)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)路徑
　　公司組建了以吳志君與張桂紅為核心的專業(yè)生豬養(yǎng)殖團(tuán)隊(duì)。2019年公司邀請(qǐng)張桂紅教授擔(dān)任技術(shù)研究院院長(zhǎng)，并聘任了閆之春博士等擔(dān)任專家顧問(wèn)，2021年正式聘請(qǐng)吳志君作為養(yǎng)殖團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。吳總曾在廣西農(nóng)墾負(fù)責(zé)生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，在基層從事養(yǎng)豬事業(yè)至今約40年，兼具高專業(yè)水平與強(qiáng)實(shí)踐能力。張桂紅為美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院博士后，也是廣東省非洲豬瘟防控小組組長(zhǎng)。閆之春博士曾就讀于美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)，是國(guó)內(nèi)多家大型養(yǎng)殖企業(yè)的特聘顧問(wèn)。
　　公司“高州模式”是現(xiàn)代化、工業(yè)化養(yǎng)殖的典范項(xiàng)目，高州項(xiàng)目具備養(yǎng)殖團(tuán)隊(duì)、樓養(yǎng)模式、飼料配套和地理?xiàng)l件四大優(yōu)勢(shì)，2022年該項(xiàng)目完成出欄40.6萬(wàn)頭，2022年1-9月高州項(xiàng)目的肥豬生產(chǎn)成本約14.9元/kg，成本優(yōu)勢(shì)顯著，在此基礎(chǔ)上，京基智農(nóng)已具備在體內(nèi)對(duì)高州項(xiàng)目的復(fù)制能力，其新建的賀州生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目繼承了高州項(xiàng)目的管理與模式經(jīng)驗(yàn)，擁有良好地理?xiàng)l件，且母豬群引種價(jià)格相對(duì)更低。2022年公司完全成本約18.4元/千克，預(yù)計(jì)2023年公司完全成本為17.2元/千克。未來(lái)隨著“高州模式”的持續(xù)復(fù)制，公司成本亦有望進(jìn)一步下行。
　　公司具備雄厚資金實(shí)力，22Q4在手貨幣資金約21億元，地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流亦將提供資金支持。匯總測(cè)算公司與地方政府簽署意向投資協(xié)議中計(jì)劃產(chǎn)能，長(zhǎng)期出欄目標(biāo)約1400萬(wàn)頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、公司養(yǎng)殖板塊業(yè)績(jī)受公司養(yǎng)殖完全成本與生豬銷售價(jià)格影響較大；
　　2、公司養(yǎng)殖板塊業(yè)績(jī)受公司生豬出欄量與出欄體重影響較大。