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全球算力規(guī)模保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。結(jié)合華為GIV預(yù)測(cè)，2030年人類將迎來(lái)YB數(shù)據(jù)時(shí)代，全球算力規(guī)模將達(dá)56 ZFlops，其中基礎(chǔ)算力規(guī)模/智能算力規(guī)模/超算算力規(guī)模將分別達(dá)3.3/52.5/0.2 ZFlops，整體平均年增速達(dá)65%。
　　算力需求驅(qū)動(dòng)全球服務(wù)器市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模和模型復(fù)雜度提升，推動(dòng)AI服務(wù)器需求快速增長(zhǎng)。整機(jī)方面，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)156億美元，同比增長(zhǎng)39.1%，超過全球AI整體市場(chǎng)(含硬件、軟件及服務(wù))增長(zhǎng)率22.5%，成為AI整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量。芯片方面，傳統(tǒng)芯片巨頭加速完善AI芯片產(chǎn)品體系，不斷推進(jìn)全能力建設(shè)，搶占多樣性算力生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。
　　服務(wù)器模擬IC方面，AI驅(qū)動(dòng)服務(wù)器用電源管理IC和信號(hào)鏈IC市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，迅速增長(zhǎng)的AI市場(chǎng)和與日俱增的電源需求相輔相成，大電流省電超頻之星多相控制器+DrMOS可高能效、高密度地提供高功率的電源管理系統(tǒng)。相較于通用服務(wù)器，AI服務(wù)器通常配置4/8顆GPGPU，且常用16相多相電源方案（1顆多相控制器+16顆DrMOS），按單臺(tái)AI服務(wù)器配置8顆GPGPU計(jì)算，單臺(tái)AI服務(wù)器將帶來(lái)8顆多相控制器+128顆DrMOS。另一方面，先進(jìn)的超薄封裝和3D技術(shù)是下一代高性能節(jié)能電源設(shè)計(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力；同時(shí)服務(wù)器對(duì)高速信號(hào)傳輸及高精度低功耗檢測(cè)提出更高要求。
　　根據(jù)MPS官網(wǎng)，服務(wù)器從板級(jí)電源到機(jī)架及以上的電源IC市場(chǎng)規(guī)模超過40億美金并且快速增長(zhǎng)，其中在服務(wù)器主板電源解決方案上，CPU供電/存儲(chǔ)DDR5供電/PoL供電/eFuse供電以及GPU供電的市場(chǎng)規(guī)模分別約為10億/6億/2.8億/0.6億以及10億美金。
　　建議關(guān)注：
　　核心標(biāo)的：
　　服務(wù)器模擬IC：杰華特，晶豐明源，芯朋微，必易微，納芯微，帝奧微，賽微微電，雅創(chuàng)電子，希荻微
　　擴(kuò)散標(biāo)的：
　　GPU/CPU：景嘉微，龍芯中科，海光信息
　　存儲(chǔ)IC：兆易創(chuàng)新，普冉股份，恒爍股份，東芯股份，江波龍，北京君正，瀾起科技，聚辰股份
　　AI+SOC：瑞芯微，晶晨股份，富瀚微
　　SOC測(cè)試設(shè)備：華峰測(cè)控，長(zhǎng)川科技
　　SOC封裝：通富微電，華天科技，長(zhǎng)電科技，深科技，利揚(yáng)芯片，晶方科技
　　IP：芯原股份
　　FPGA：復(fù)旦微電，安路科技，紫光國(guó)微，概倫電子
　　功率半導(dǎo)體：士蘭微，東微半導(dǎo)，新潔能，捷捷微電，揚(yáng)杰科技，斯達(dá)半導(dǎo)，時(shí)代電氣，華潤(rùn)微，銀河微電
　　射頻：卓勝微
　　MCU：國(guó)芯科技，峰岹科技，中穎電子，中微半導(dǎo)，樂鑫科技，國(guó)民技術(shù)
　　CIS：韋爾股份，格科微，思特威
　　MEMS：敏芯股份
　　SOC：翱捷科技，納思達(dá)，匯頂科技，創(chuàng)耀科技，恒玄科技，全志科技，國(guó)科微，炬芯科技，中科藍(lán)訊
　　ODM：聞泰科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1）半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；
　　2）技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。